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2020年9月19日

辛思維 冷熱財庫

發掘劃時代投資機遇 放眼電動車

繼醫療、科技之後,近期市場熱爆的題材莫過於電動車概念,美股、港股及A股均熱捧相關股份。未來15年間,歐洲多國計劃陸續淘汰燃油車,中國亦計劃將新能源汽車佔比提升至五成以上。電動車的普及或有望如智能電話般帶來另一波的時代變革,值得留意。

自從第一代iPhone面世後,各品牌智能電話陸續在全球普及,其影響不止是大家打電話的方式,更為網購、個人娛樂、社交媒體、人際溝通,甚至學習、辦公,帶來重大變革。小米(01810)、阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)等,均是直接受惠於智能手機普及的企業。

經過15年發展,智能手機已沒有什麼突破性發展,近幾代iPhone已不再令人感到驚喜,炒賣活動不復存在。所以,近年市場一直在思考,到底下一種劃時代的產品,將會以什麼形式出現。

此前一段時間,智能穿戴產品,例如智能手錶等,亦一度被視為可以接力智能手機,帶來變革。但發展了好幾年,其內容趨於與智能手機融合,沒有太多創新可能,市場反應並不熱烈。

燃料變革 系統趨智能化

最近,市場將愈來愈多的關注投向電動車,只因電動車除了在燃料上的變革,由污染較嚴重的汽油變成更潔淨的電力,整個操作系統亦走向智能化,令駕駛體驗大為提升。

尤其在5G技術逐步普及的情況下,智能交通管制有望趨於成熟。電動車及智能駕駛系統的發展,或有望如智能手機般,帶來另一個劃時代的變化。其影響不只在個人層面,而是整個城市規劃、居民出行模式,以及環境等方面的變革。

環保方面的影響,是當前各國積極推動電動車的首要原因。今年2月,英國宣布,確保落實其2050年「淨零排放」的目標,將在2035年禁止在英國銷售新的汽油、柴油或混合動力汽車,比原定計劃提前5年實施。

除了英國之外,挪威、荷蘭、印度、以色列、法國及西班牙等,亦先後公布了逐步淘汰燃油車,並推動汽車市場電動化轉型的計劃。

中國何時會全面禁止燃油車,出現較多較大爭議。不過,近日,國家新能源汽車創新工程項目專家組組長王秉剛透露,中國正在制定《節能與新能源汽車技術路線圖(2.0版)》,沒有全面禁燃計劃,但行業發展的總體目標是到2035年節能汽車與新能源汽車約各佔50%。

特斯拉在華設廠 比亞迪發力

為了令新能源車普及化,中國延續了對電動車的補貼,多個地方政府亦「加碼」資助消費者購車。今年8月,內地新能源汽車產銷分別為10.6萬輛及10.9萬輛,刷新了8月同期的歷史最高紀錄。

值得留意的是,美國電動車特斯拉(Tesla)進入中國設廠之後,市場一度擔心,比亞迪(01211)(002594.SZ)的發展空間會被搶走。但正所謂有競爭才有進步,特斯拉的出現反而令比亞迪大有進步,產品設計大有改善。

正如中國手機企業亦成功搶去諸多外資品牌的市場。相信在電動車方面,包括比亞迪在內的諸多中資汽車企業,不會輕易被比下去。況且高速增長的新能源車市場,將是一個巨大蛋糕,並非一家企業可以獨吞。

電動車作為另一個潛在的劃時代產品,未來發展潛力十分可觀,值得投資者以更長線的角度進行研究投資。

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