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2020年9月16日

譚曉涵 滬深港日誌

復甦進度理想 內需股份看漲

8月份主要經濟數據全部出爐,大多優於或符合市場預期。數據理想為A股帶來支持,滬深指數昨天分別再回升0.51%及0.93%。以近日市場發展來看,短線的調整似乎已經完成,滬指有望回到3300點樓上,以等待下一波升浪。

網購助攻 消費恢復元氣

在疫情受控,以及政府提供各類稅費優惠政策的支持下,內地經濟逐步回到正軌。統計局昨天公布,8月份社會消費品零售總額33571億元(人民幣.下同),按年升0.5%,增速為今年內首次由負轉正。1至8月份,全國網上零售額70326億元,按年漲9.5%,比1至7月份加快0.5個百分點,可見在網購的助力下,內地消費已大致恢復元氣。

1至8月份,全國固定資產投資按年下降0.3%,降幅比1至7月份收窄1.3個百分點。其中,醫藥製造業投資增長18.3%、電子商務服務業漲29.7%、科技成果轉化服務業上揚18.2%。社會領域投資方面,衞生、教育投資分別升17.7%及11.8%。

房地產行業亦持續復甦,1至8月份,全國房地產開發投資88454億元,按年增長4.6%,增速比1至7月份提高1.2個百分點。其中,住宅投資65454億元,增長5.3%,增速提高1.2個百分點。

從8月份各項數據看來,新冠肺炎對內地經濟的破壞已沒有留下太多痕跡。除了此前公布的工業生產者出廠價格(PPI)、進口金額,以及昨天公布的固定資產投資,仍錄得輕微跌幅之外,其主要指標均恢復正增長。

內地經濟穩步復甦,情況理想,股市自然沒有再深跌的理由。滬指在上周五低見3220點後便持續反彈,指數已連升3個交易日,昨天收報3295點,又回到接近3000點附近的橫行區。

Wind統計顯示,主力資金昨天流向可選消費及金融板塊,分別錄得17.8億元及7.7億元的主力淨流入。中國平安(601318.SH)仍是最受主力資金歡迎的股份,共錄得11.3億元的主力淨流入,繼續佔據榜首,股價升1.73%。

新能源車銷量勢續攀升

值得留意的是,比亞迪(002594.SZ)昨天亦得到4.2億元的主力淨流入,股價飆9.51%。

比亞迪股價大升或與美國電動車股特斯拉大幅反彈有關,而內地8月份電動車銷情理想,亦為比亞迪股價帶來提振作用。

中汽協數據近期公布的數據顯示,8月新能源汽車產量為10.6萬輛,按年增加17.7%,按月添6.0%;銷量10.9萬輛,按年上升25.8%,按月漲11.7%,相信在購車補貼等政策的支持下,新能源車的銷量可望持續攀升。

內需的復甦除了表現在汽車銷量方面,統計局表示,8月份在限額以上單位18個商品類別中,14類商品零售額按年上升,其中化妝品、通訊器材等7類商品零售額兩位數增長。

兩大家電股美的集團(000333.SZ)及格力電器(000651.SZ),近日得到主力資金青睞,昨天分別錄得2.76億元及1.96億元的主力資金淨流入,帶動股價分別上升3.56%及0.89%。

復甦概念有望持續受捧,尤其龍頭內需股,炒作一直未停,近期的短暫調整正是投資者低吸的良機。除了汽車、家電、白酒等之外,醫藥、旅遊及其他食品類股份,同樣值得繼續留意。

 

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