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2020年9月7日

陸少亮 經管錦言

投資科技 終身學習

和朋友們聊天,談到政經形勢不免迷茫,新、舊經濟交替,生意困難,唯一的安慰是美國科技股,可說是近日的心靈雞湯。同輩中人仍有不少熱中買物業、買滙控(00005),少有投資美國科技股。以個人經驗所見,似乎講FAANG的人多,買的卻少。縱是專業人士,對本行最新的disruptive tech所知不多,心態上可能多少有點抗拒。

科技的發展愈加快速,每項技術都日趨專精,工作上已難以靠通才來混出頭。也正因如此,技術迭代的衝擊更大更慘烈,一旦技術過時,可能就此沒頂。曾幾何時金漆招牌的Intel,現在窘迫得要外判製造予台積電,醉心砌電腦的表弟說起來不無感慨。要在行業成功,就要專精;要適應時代,就不能投入太深、轉型不及。兩難之境如何自處?個人工作上很困難,但手持資金在股票市場參與就靈活得多。自己不能親身來做科研應用,就靠投資抓着時代的高鐵車邊吧,從投資角度去認識未來。

優質渠道 認識未來

網絡上資訊繁多,為避免推銷之嫌,這裏只分享一些我認為優質的免費渠道,都是介紹雲科技為主。不過,很多收費網站也有一定數量的免費資訊。

由淺入深,第一個是Benedict Evans出版的每周通訊。作者以前在矽谷著名風投公司Andreessen Horowitz(行內稱a16z)任職,通訊已出版三百五十多期,討論技術進程和科技行業的經營模式,對行業生態和技術在生活上的應用都很有洞察力,往往在一般報道中提供獨到見解,而且行文流暢、少用技術詞彙、清晰明瞭。其網站上討論蘋果App Store角色的一篇可見一斑。

博客Software Stack Investing,作者Peter Offringa曾是互聯網公司的資深工程師和CTO。文章以評論熱門的幾間雲服務公司業績報告為主,當中對該公司的技術和市場定位有非常詳細的解說,對行內行外讀者的理解能力算是拿捏得當。其中一篇文章Independent Software Providers and the Cloud Vendors對整個雲服務的架構、技術、發展方向都闡釋得透透徹徹,是我讀過最全面的佳作。

另一個比較艱深:hhhypergrowth.com,作者muji也是專門分析高增長雲服務公司的業績和技術,非常深入詳細,但讀來我不時要網上搜尋輔助資料,這方面Technopedia是個好幫手。

專門投資創新科技的ARK Invest經營多隻ETF,資料公開透明,每日公告買賣的股票。他們出版免費的研究報告,涵蓋以下他們認定的大趨勢:人工智能、機械人、區塊鏈與加密資產、基因工程、創新金融等,有興趣可隨便查閱。

新開壇的博主Richard Chu,之前活躍於論壇和Twitter(#fintwit),網站上的分析文章暫時只有兩篇:討論醫療科技公司Teladoc和Livongo合併,以及在美上市的中國影片技術公司Agora。兩篇都言之有物,後者居然還有人抄襲,近日發表在投資資訊平台Seeking Alpha上。期待這個年輕博客的新作。

最後一提:中國的遠川科技評論也很不錯,在微信上有公眾號,介紹各種科技,比上面幾個專注雲服務業的層面廣闊,也不限地域,全球市場都論及。例如介紹光刻技術ASML公司的前世今生就饒有趣味,文章都有清晰觀點,文筆也生動活潑。

信報的好自不用介紹。以上僅供科技門外漢大家參考,業內人士當自有高見,在信報上請多作介紹,惠及一般讀者。

作者為香港科技大學工商管理碩士校友會會員

 

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