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2020年8月12日

陸文 金融峰景

輪動炒作多 內需餐飲股起動

港股一下子反彈,昨上試25000點阻力後呈拉鋸,部分成份股造好刺激,大市一如上日筆者指出的內需與科技股平分春色互調趨勢,恒指收報24890點,升2.11%;國指報10153點,上揚1.63%;恒生科技指數則收跌0.65%,報7129點。個股高低起伏,大市成交達1414億元的較活躍水平。

受中美在政治及科技上博弈的困擾,加上稍後騰訊(00700)公布中期業績及恒指成份股檢討,以至「港股通」可能納入新貴帶來技術性影響,港股本周走向較反覆。不少公司進入業績公布期,表現個別發展,但明顯地不太受中美爭拗影響的內需板塊獲資金追捧,呈現小陽春格局。事實上,美方不斷向中國施壓,在取消香港特殊地位後,本港的產品輸美也不許再標為「香港製造」,均屬未來80日美國總統大選前的中美搏拳的訊號。昨天內需餐飲、內房、汽車、濠賭及一眾本地媒體股,擺脫不了玩輪動換馬等短線炒作,着實予人有「短線炒家天堂,長線投資者地獄」之感。

政策扶持 濠賭板塊反彈

內地逐步放寬粵澳兩地旅遊終有突破,珠海與澳門兩地交往將毋須14天隔離限制,花旗報告預期未來數周佔訪澳旅客約三分一的廣東省也有機會放寬旅遊簽證,相關措施甚至擴大至更多省市。

目前內地旅客可以選擇的安全旅行目的地非常有限,預計澳門今年十一黃金周較以往更「黃金」,長線投資首選金沙中國(01928)及銀娛(00027),短線較看好澳博(00880),3隻股份昨天均錄得逾半成升幅。

不過,中金估計,放寬珠海簽證不會令博彩收入顯著回升,還待逐步放寬能否落實,重申看好銀娛及金沙,但新濠(00200)恢復速度會較行業快,另美高梅中國(02282)估值具吸引力。從近日股價表現看,濠賭板塊已有春江鴨偷步炒作,博彩收入逐步回升可期,但疫情反彈仍是潛在風險,早前當地一些中間人受監控,亦令外界憂慮影響優質賭客客源,所以短期反彈後暫宜見好即收。

近月不少涉及內地餐飲旅遊電影文化等內地消費股份紛紛造好,受惠「內循環」加快的內需板塊成部分資金換馬對象。復星旅遊文化(01992)昨天勁飆11.8%、海底撈(06862)大升12.95%、海昌海洋公園(02255)狂漲16.67%、錦江資本(02006)升4.41%、呷哺呷哺(00520)上揚6.5%、頤海國際(01579)收高4.5%、百威亞太(01876)則升4.6%, 由於有政策扶持,不排除稍後有更多資金流入,輪動炒作機會不低。

央行早前提出應以滿足人民對美好生活的嚮往為導向,提高餐飲供給對需求變化的適應和靈活性, 促進餐飲業提質增效,通過加大信貸、租金及稅費等扶持政策,激發餐飲企業活力,鼓勵更多規模化連鎖品牌,令飲食旅遊成為短期具反彈爆發力的板塊。

較令市場意外是壹傳媒(00282)創辦人黎智英因涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐被拘捕後,其股價連升兩日,昨日一度高見1.96元,較周一低位0.075元暴升25.1倍,兩日走勢同樣先抽高後升幅收窄,昨日收報1.1元,大升3.31倍,交投激增至42.65億元,為現時市值6.7億元的5.3倍,即單日頻繁轉手,收市後壹傳媒出通告表示不知股價及成交量波動的原因。

媒體股抽高乏基礎支持

另一媒體股毛記葵涌(01716)走勢也相近,昨日高見2.38元,收報1.55元,升幅達106.7%;東方報業(00018)漲8.33%、新華通訊頻媒(00309)升6%、文化傳信(00343)上揚24.18%、有線寬頻(01097)勁漲27%,但正在洽談賣盤的星島(01105)卻無升跌。這類炒作意向不明,跟炒風險頗大,至於股價炒高乃政治表態的說法,就見仁見智了。

教育板塊再出現配股集資活動,中教(00839)上日公布,以約15.1億元洽購海口經濟學院及其聯屬藝術學校60%股權,該公司昨天以較上日收市價折讓7.7%的作價配股,每股15.5元,集資約20億元用於作收購。近期內地熱炒海南概念,中教趁勢配股在海南發展,其股價昨天收報15.7元,跌6.55%。

睿見教育(06068)亦以每股4.24元,即較上日收市價折讓9.79%的作價,配股集資5.51億元,用作國內學校建設之用,該股收市報4.3元,大跌8.51%。希望教育(01765)早前也有相應集資活動,反映這個板塊存在不少配股意向。

至於新東方在綫(01797)母公司、在美上市的新東方教育科技集團,計劃年底回港作第二上市,集資10億美元。美國計劃明年底前將未能達到美國會計標準的海外公司除牌,勢將加快中概股回歸。

 

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