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2020年8月8日

辛思維 冷熱財庫

中資全面撤美 恐成唯一選擇

美國打壓中國科網企業的行動持續擴大,騰訊(00700)旗下微信(WeChat)成為新目標。頻繁地以國家安全為藉口,肆意打壓中國企業,美國似乎有意要觸怒中國,在11月總統大選前,相信有更多中國企業被牽連,中資企業有必要及早做好全面撤離美國的打算。

美國總統特朗普簽署行政命令,禁止美企在45天後與TikTok母公司字節跳動,以及騰訊旗下微信進行交易。消息令騰訊股價周五最多跌近一成,收市跌幅收窄,回落5.04%。

事實上,有別於TikTok在美國市場有較多用戶及收入,微信在美國主要集中在當地華人圈子,業務佔整體收入中不高,相信實際影響有限。至於騰訊更重要的遊戲業務暫時未有受到牽連。

若美國禁止iOS App Store及Google Play Store上提供微信應用,無疑會令蘋果手機在內地的銷量大跌。有內地媒體在微博上發起投票,若蘋果手機不能用微信,大家會選擇放棄蘋果手機還是棄用微信,結果是一面倒地支持微信,更有評論認為,特朗普此舉其實是要把蘋果完全趕出中國。

更重要的是,在技術上美國亦難以全面禁用WeChat,只因美國沒有如中國般設立大型的防火牆。所以,只要用戶自行下載此應用,便可以自由使用。不過,若美國企業不能與WeChat合作,用戶或不能綁VISA及Master信用卡等作支付,對海外用戶體驗必定會帶來負面影響。

總統瘋狂行為無人能阻

近年,美國不斷以國家安全為藉口打壓中國科技企業,包括中興(00763)、華為、TikTok及WeChat等,相信名單會陸續增加。尤其在未來幾個月,美國總統大選臨近前,相信特朗普仍會使出更多橫招,遏制更多中國企業。

美國總統選舉看似是一場民主選舉,但選出來的人可以肆無忌憚地簽署行政令作出霸道的決定,機制上國會雖然可以否決,但難度極大。所以,當總統要作出瘋狂行為時,亦沒有人能阻止。對中國科技企業來說,大部分美國人並不關注,要美國人站出來支持中國企業,可能性極低。

事實上,特朗普任意打壓中國企業,相信其他國家企業看在眼內,亦會對到美國投資發展持保留態度,以免隨時成為下一個對象。包括歐盟在內,具有實力的經濟體,近年已積極思考,在科技上要減少對美國的依賴。

大型科技股炒作料降溫

特朗普要阻止中國大型科技企業在全球的發展,除了騰訊之外,阿里巴巴(09988)或是另一個頗具危機的企業。對於這些大型科技企業而言,當前有必要及早部署好日後一旦要與美國切斷聯繫,將如何自處。

無人能阻止特朗普再推出更多瘋狂的行政令,未來幾個月,此類股價大跌的情況或會在更多企業身上出現。投資者防不勝防,對大型科技企業的炒作或暫時要停一停。

 

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