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2020年8月8日

習廣思 信筆攻略

老特秘製劏企鵝 港股後市勢動盪

白宮近期不斷打壓中國企業,終於輪到「股王」騰訊(00700),名義上講要禁止微信(WeChat)在當地的交易,但微信在美國只是華人用戶的社交平台,怎會影響到國家安全呢?儍仔才會信老特的講法。項莊舞劍,他旨在騰訊於美國超過200億美元的投資。

根據總統行政命令,美國商務部部長未來45天會決定微信及騰訊哪些交易應受到禁止;按美國法律,不一定在美國本土進行的交易才受影響,就算是美國金融機構在其他司法地區與騰訊的交易往來也可禁制,問題只是老特想去到幾盡。

項莊舞劍 旨在QQ美資產

騰訊股價周五一度瀉逾10%,真係好少見QQ被沽得咁恐慌,低見499.4元終有買盤撈底,反彈了一半,收報527.5元,下挫5%,成交達326億元。騰訊跌勢這麼急勁,當然也與大量牛證及其他衍生工具的動態對沖沽盤有關,特別是下周公布季績,不少人事先買入衍生工具炒業績。後市表現仍會十分不明朗,誰會知老特會點劏隻企鵝呢?

老特簽發的行政命令,是禁止美國個人及企業與字節跳動和微信進行交易,美企與騰訊控股集團公司及其附屬公司進行與微信有關的交易亦會包括在內。至於什麼交易會禁止,則有待45天後由美國商務部部長進行調查確認。由於頒令的字眼頗含糊,騰訊在美國的遊戲軟件業務是否也受禁,仍是未知之數。

先說字節跳動,既然它已向微軟洽售旗下TikTok的美國及澳紐加業務,何以白宮仍要針對這間中國民營企業呢?內地媒體新浪科技揣測,一來是促使字節加快落實交易;此外,特朗普也曾露口風,希望微軟併吞TikTok其他國家的業務,故亦可能藉此再施壓。

至於微信,特朗普在頒令及致國會的解釋函內,連微信在美國有多少用戶都沒有提及,只籠統說微信全球有10億用戶,危及個人私隱及國家安全(但他無講10億用戶大部分在中國大陸),這點跟字節不同,給國會的文件中清楚指出TikTok軟件美國有1.75億次下載,全球有10億次下載。

查實微信在美國主要是華人的社交媒體,方便當地華人之間及與中國親友溝通,何以會惹起老特的封殺呢?

新浪科技的文章認為,老特旨在騰訊在美國的巨大投資。要其退股嗎?

騰訊或掀500元保衞戰

根據彭博估算,騰訊在美國的投資達220億美元,且只計算在當地的遊戲軟件業務投資,包括開發《英雄聯盟》的Riot Games,這是騰訊的全資公司,也是在美最重大的資產,其次是佔40%的Epic Games,後者開發《堡壘之夜》遊戲,其他還持有美國遊戲軟件公司Activision Blizzard的4.8%股權,以及Glu Mobile的約12.4%股權。

騰訊還投資了多家美國上市的中概股,也持有特斯拉(Tesla)5%權益。不論是投資金額及業務關係,美國對騰訊均十分重要,若老特要拎這些資產「祭旗」,影響都會幾大。QQ最好就係搵到華爾街有力人士幫口,游說白宮高抬貴手。如果由中國政府出面交涉或是採取行動反擊,反而不妙。騰訊未來45天能夠保住500元已是不錯了。

美國的總統選舉愈近,白宮行動愈多,昨天又展開了新的關稅戰,對加拿大進口鋼鐵恢復徵收10%關稅,加國已宣布會採取措施反制;美國亦要求召開聯合國安全理事會,討論延長對伊朗的武器禁運。總之,環球的政治風險會隨着美國選情而高漲。

港股夾在中美駁火中,高危不在講。過去兩周, 已有3個交易天,因兩國出招令港股大跌【圖1】。政治經濟連番動盪,投資者應學會提高警覺,一有風吹草動,走為上着。真係唔知老特會搞邊科。

美元弱勢 新興市場未得益

地緣政治風險亦開始在新興市場發酵,美滙指數雖然反彈乏力,但新興市場貨幣指數仍連日下滑【圖2】,弱美元只是對歐洲及澳紐貨幣適用,新興市場並不受惠,土耳其的小型金融危機更加累事。

今年美國的總統大選對金融市場的衝擊之巨大,將會是過往所少見,就因為老特走了一條歪路。

 

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