2020年8月6日
港股呈窄幅拉鋸局面,恒指昨於25000點水平附近徘徊,新經濟科技板塊表現較突出,亦有內循環板塊追落後。恒指全日收報25102點,升0.62%;國指收10256點,揚0.52%。恒生科技指數續向上,昨漲1.49%,收7547點;大市總成交為1228.07億元。
科技股一方面獲稅務政策扶持,又有內地科創板及創業板做後盾,中概股與內地行業獨角獸企業加快來港上市集資步伐。事實上,內地鼓勵企業透過股市集資,有助減低中央在疫情下承受的財務壓力,並善用全球量寬、熱錢充斥的有利集資環境;不過,中美持續博弈,市況料仍較波動。
政策炒作宜吸勿搶
目前入市的投資者多抱着短線操作心態,由於業績期內驚喜或驚駭元素不少,市場對今次業績好壞反應難料;許多當炒新經濟強勢股起伏大,不少參與者以槓桿工具炒作。與此同時,中美政經地緣風險升溫,新冠疫苗未知何時面世,市場資金流動也存在不確定性,估計在今次11月美國總統大選前只有炒家市,未見中長線投資者下重注的條件。面對新經濟股價位普遍偏高,部分內需舊經濟股頓現炒落後價值。
一眾預期受惠中央政策扶持的板塊均可逢低吸納,有望跑贏大市。國務院推出鼓勵集成電路及軟件產業高質量發展政策,對集成電路線寬小於28納米(nm)和營運15年以上的集成電路生產企業,首10年免企業所得稅;對不同級別電路生產企業或項目,則享首5年免徵所得稅及減稅,政策目標是鼓勵設計、裝備、材料、封裝、測試與軟件企業進行投資,以回應歐美未來在該產業對中國的抑制及發動科技戰,消息刺激一眾晶片軟件股造好。
稍後公布中期業績的中芯(00981)創始人料美國對華制約力未太強可追上,若中國在5G保持領先,可在通訊、人工智能及雲端服務大幅超前,特別是內地在科技應用領域很強。中芯昨收報32元,升4.92%;比亞迪電子(00285)抽高8.22%、金山軟件(03888)揚3.93%、金蝶(00268)升2.08%、華虹半導體(01347)漲2.27%、晶門科技(02878)揚升8.97%、上海復旦(01385)及中電華大科技(00085)更分別錄18.38%及19.8%漲幅;其中,比亞迪電子上日獲瑞信上調目標價至29.6元。然而,緊記炒政策往往是春江鴨專利,中線部署宜待回調再吸納,以免吃眼前虧。
SaaS股份表現優異,微盟(02013)作為行業龍頭,藉微信社交平台提供服務,昨天收報12.1元,漲10.6%。微盟作為恒生科技指數成份股之一,具一定優勢,暫可視為輪動炒作活動,其他如有贊(08083)升3.93%、兌吧(01753)抽高10.47%與中軟國際(00354)揚3.19%。
內需醫藥持續強勢
國際金價突破每盎斯2000美元心理關口,刺激一眾金礦股及相關ETF造好。美元持續弱勢,美國國會在本周休會前有望落實新一輪財政刺激方案,代表量寬放水持續,令10年期美國國債孳息率跌至0.505厘接近歷史新低。昨天一眾金礦股如山東黃金(01787)抽高5.26%、紫金礦業(02899)漲4%、招金礦業(01818)升4.02%及SPDR金ETF(02840)揚2.92%,有大行認為金價勢挑戰每盎斯3000美元,並視為避險最佳投資工具之一。美元積弱下,金價持續上攀,年內累積升幅已達34%!
日清食品(01475)發盈喜,預計中期純利按年增長約30%,疫情推動即食麵需求上升,中港兩地銷售量急增,成本相應降低;日清昨收報8.08元,揚11.6%。其他內需股如周黑鴨(01458)也勁升13.8%。
疫情續肆虐全球,醫療藥物板塊作為年內強勢股,依然處於輪動追逐期,昨天麗珠醫藥(01513)升5.3%、維亞生物(01873)飆19.6%、啟明醫療(02500)漲8.8%及藥明康德(02359)揚2.6%,惟市場聚焦於阿里健康(00241)以較市價折讓8%的每股20.05元配售4.99億股新股,集資99.642億元,所得八九成金額用作發展醫療健康產品渠道和服務業務,餘下則拓展數碼基建與創新業務。今次集資可視為年初阿里健康大股東增持、股價炒高約一倍後的財技部署,利用市旺及行業高峰配股集資,相信中線將維持反覆偏好勢頭,阿里健康昨收報21.25元,跌2.5%。另一隻微創醫療(00853)早前配股,上日發盈警預告中期轉蝕7000萬美元,除因為沒有了去年同期處理上海微創電生理醫療的一次性投資收益外,疫情亦令診量和手術量銳減;該股昨收40.05元,升6.7%;相關板塊如威高(01066)則揚5.3%。
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