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2020年7月23日

譚曉涵 滬深港日誌

炒股不炒市 內需基建擇優低吸

美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館,消息拖累港股急挫,收市跌逾500點。A股在下午3時已收市,暫未受影響,滬深指數分別續升0.37%及0.89%,兩市成交維持在萬億元(人民幣.下同)以上。若沒有外來因素的干擾,A股可望延續「慢牛」,但外圍近期經常爆出各類奇怪消息,阻礙A股表現,今日或難免再現調整。

獲制裁「加持」 碳元科技漲停

港股昨早曾升過百點,但下午3時半後,突傳出美國要求中國72小時內關閉駐休斯敦總領館,市場憂中美關係進一步惡化,恒指應聲急插,不少投資者跟沽,加速市場跌勢,導致收市跌577點。

自特朗普上任美國總統以來,中美關係一直緊張,糾纏了逾兩年的貿易戰還未解決,包括華為在內的一系列中國企業持續受打壓,狂人總統又把美國國內疫情失控歸咎於中國,近期華府更向西方多國展開游說以建立反中國聯盟,如今居然作出關閉中國領事館的要求。

美國商務部日前已經突然把11家中國企業納入「實體清單」,涉及多家A股上市公司,包括華大基因(300676.SZ)、歐菲光(002456.SZ)、今創集團(603680.SH)等。不過,被美國納入「實體清單」後,這些A股昨天普遍表現穩定,華大基因及歐菲光分別上揚0.92%及2.35%。

更有趣的是,另一家規模較小的企業碳元科技(603133.SH),公司市值不足50億元,未有納入「滬股通」名單,但昨天竟然因為制裁消息而漲停。只因內地投資者普遍認為,能被美國列入「實體清單」證明公司有一定實力,所以對這家小型電子設備企業突然刮目相看。

在新冠肺炎疫情影響下,美國政府未有集中精力應對國內的疫情,反而把注意力轉移到與中國對抗。如今的美國,不論作出任何出人意表的行徑,均不會令人感到驚訝。只是近期累積了較大升幅的股市,仍難免會借機調整。

中港股市近年關聯度愈來愈高,昨天港股下挫幸好發生在A股收市後,所以A股未有受波及。但有關問題若未能迅速解決,港股今日再急插的話,A股恐怕會受牽連。

資金輪動 科技股強勢

若剔除外圍因素,A股近日反彈勢頭實不俗,滬指昨天收報3333點,升12點。資金持續在不同板塊間輪流炒作,近日回吐的科技股又再回升,帶動創業板指數強勢反彈1.19%。

Wind統計顯示,訊息技術板塊昨天得到最多主力資金淨流入,達到18.6億元,帶動股價整體上升1.03%。板塊升幅方面,醫療保健及日常消費反彈動力亦持續強勁,升幅均超過1%。

個股之中,在主力淨流入榜前列位置,除了有數隻新股之外,還有內需股格力電器(000651.SZ)及王府井(600859.SH);券商股財通證券(601108.SH)及第一創業(002797.SZ);科技股中國長城(000066.SZ)等。

另外,中汽協昨公布,7月上中旬,11家主要企業汽車銷量累計完成94.2萬輛,按月增2.7%,按年升36.5%;其中,乘用車銷量累計完成82.5萬輛,增長5%,飆33.6%。車市持續回暖,電動車電池概念股億緯鋰能(300014.SZ),昨天升5.77%,表現突出。

A股近期的表現是指數平平,但個股機會仍不少。如今有外圍負面消息在攪局,相信指數無可避免再現調整。投資者宜繼續關注不受外圍影響的內需及基建概念,擇優趁低吸納。

 

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