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2020年5月26日

譚曉涵 滬深港日誌

兩會未有驚喜 資金續炒內需

兩會昨日未帶來特別利好股市的消息,資金入市意願亦不高。昨天兩市總成交金額降至不足5000億元(人民幣.下同),為今年以來的最低水平。滬深指數大致保持平穩,分別上升0.15%及下跌0.11%。以目前的走勢看來,後市持續偏弱的機會較大。

滬深兩市成交額今年最低

市場期待中的大型經濟刺激方案未有出現,到目前為止,兩會公布的一系列消息,談不上有太大驚喜,與此前已公布的政策基本一致。大市上周五出現較大回吐後,昨天尚算平穩,未有進一步下跌。始終兩會期間,仍有國家隊資金在市場維持秩序,大市沽壓暫時不大。不過,兩市總成交金額降至只有4906億元,可見在缺乏利好刺激的情況下,投資者暫不願入市。Wind統計顯示,主力資金昨天整體錄得234.7億元的淨流出,其中,訊息技術淨流出金額最多,達到110億元。

日常消費及公用事業板塊昨天錄得主力資金淨流入,分別達到10.5億元及8.4億元。中央未推出大型刺激方向,傾向以補底的方式讓市場慢慢復元。在沒有太多可炒概念的情況下,資金再次流向內需股。

白酒股的炒作一直未停,在主力淨流入榜前列位置,依然看到不少白酒股的蹤影。其中,洋河股份(002304.SZ)得到1.96億元的主力淨流入,股價上升4.8%;貴州茅台(600519.SH)主力淨流入1.53億元,股價上揚2.61%;五糧液(000858.SZ)主力淨流入8000萬元,股價漲1.93%。

除了白酒股之外,豬肉股昨天表現亦十分強勁。其中,上海梅林(600073.SH)飆6.64%、天康生物(002100.SZ)漲5.52%、聖農發展(002299.SZ)揚3.07%、牧原股份(002714.SZ)升2.56%。

去年豬瘟的影響已逐步消退,豬肉供應有所回升,但近月停工停產令市場對豬肉需求下降。在供應不再緊張的情況下,農業農村部數據,全國生豬和豬肉價格已連續13周下滑。所以,此前豬肉股一度出現回吐,不過,隨着各地陸續復工,市場對豬肉消費回升又有憧憬,帶動豬肉概念再炒作。

除了飲食方面之外,疫情受控,各地旅遊活動亦陸續恢復,中國國旅(601888.SH)自4月份以來大力反彈,近日再現回吐,昨天又得到逾7000萬元的主力資金淨流入,股價回升3.04%。相信隨着企業經營回到正軌,此前大跌的股份有望陸續收復失地。

疫情受控 中國國旅反彈

兩會利好刺激不足,內地投資者未願入市,但境外投資者卻看好當前的平穩局面,昨天滬深港通北向投資,便錄得21.45億元的成交淨買入。北向淨買入量最多的3隻股份為格力電器(000651.SZ)、中國平安(601318.SH)及貴州茅台,淨買入金額分別達到4.14億元、3.97億元及2.82億元。

當前大市偏淡靜,資金只願買入優質內需股。若沒有其他利好,動力不足的大市或有進一步回調的壓力。不過,始終經濟仍在逐步恢復,相信指數大跌的壓力不大。滬指昨收報2817點,2800整數關是否守得住,則要視乎未來幾日的政策公布。

今年的《政府工作報告》,提出要綜合運用降準減息、再貸款等手段,引導廣義貨幣供應量及社會融資規模增速明顯高於去年,務必推動企業便利獲得貸款,推動利率持續下行。所以,市場對於今年央行可能再加大「放水」力度仍有憧憬,若基準利率在下半年下調,相信會對股市帶來更大的提振。近期投資者普遍仍在觀望,等待更重大的利好出台。

 

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