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2020年4月2日

譚曉涵 滬深港日誌

5G發力建網 科技股翻炒

過去6個交易日,A股延續日升日跌的橫行格局,昨天港股雖然大跌逾500點,但A股大致保持平穩,滬深指數分別只跌0.57%及0.11%。科技股調整了一段時間後,再度吸引資金流入,多隻科技股出現逾半成的升幅。

滬指昨收報2734點,跌15點,指數在2700至2800點之間徘徊了6個交易日。在此期間,雖然海外疫情惡化、美國推出2萬億美元的扶助計劃、內地下調逆回購利率,以及3月PMI回升等消息,但A股一直不為所動。

周二傍晚,內地再公布,國務院常務會議提出,要加大對中小微企業和個體工商戶的金融財稅支持,增加面向中小銀行的再貸款再貼現額度1萬億元(人民幣.下同),並且進一步實施對中小銀行的定向降準。

內地利好政策不斷登場,但市場反應不大。滬深兩市總成交金額連續兩日降至不足6000億元,昨天只有5848億元,比周二略增200億元。始終外圍疫情仍未明朗,全球累計感染新冠肺炎的人數突破80萬。內地情況雖然較佳,但投資者大多只敢採取觀望的態度,不願過早買入。

訊息技術及電訊板塊受捧

近期,資金一直在不同板塊間輪流炒作,內地科技行業在今次抗疫中扮演重要角色,所以2月份科技股一度爆炒。

不過,3月份相關股份普遍回吐。如今踏入4月份,投資者又再將目光投向已調整的科技股。

Wind統計顯示,訊息技術及電訊兩個板塊,昨天只共錄得22.7億元的主力資金淨流入。主力淨流入最多的3隻股份均為科技股,分別為華天科技(002185.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、京東方(000725.SZ),主力淨流入金額均超過5億元,股價則分別升8.93%、5.56%及2.43%。

昨天科技股回升的其中一個原因,或與內地加快5G網絡建設進度有關。工信部預計,年底全國5G基站數超過60萬個。廣東省通信管理局亦表示,三大運營商及相關企業今年計劃投資總額約500億元。深圳更指出,要以超常規舉措加快建設5G基站,今年8月將率先實現5G網絡全覆蓋。

近期內地已多次提出要推動「新基建」發展,包括5G在內的一系列科技行業均包含其中。

所以,長遠而言,科技企業在內地的發展依然值得看好,對於龍頭科技股,投資者願意採取逢低吸納的策略。

除了科技股之外,昨天表現較佳的還有房地產股,房地產板塊昨天整體上升0.62%,在升幅榜上排名第一位。其中,行業龍頭萬科(000002.SZ)錄得2.38億元的主力資金淨流入,股價上升3.82%。

龍頭內房企受惠利率下行

對於房企來說,近期最好的消息莫過於利率下行。融360大數據研究院發布房貸報告《2020年3月中國房貸市場報告》顯示,3月份,內地首套房貸款平均利率為5.48%,按月下降4點子。有8個城市首套房貸款利率降幅在10點子以上,其中,昆明下降29點子;佛山亦下降了15點子。

房貸利率下行相信有助穩定各地樓價。受疫情影響,1至2月份,內地商品房銷售面積雖然按年大降近四成,但70大中城市的住宅區售價均能保持平穩。對於現金流充足、能夠再捱幾個月的房企來說,目前困局並不難處理;但對於現金流不足的中小型房企,或難免陸續倒閉。所以,房地產行業整合或會加速,對龍頭房企反而有利。

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