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2020年3月17日

恒昇 金融峰景

央行爭放水 港股更恐慌

美國上周五宣布全國進入緊急狀態,市場憧憬會有更多措施應對疫情,華爾街股市三大指數大幅反彈逾9%,但聯儲局在香港時間昨日凌晨召開緊急會議,決定大手減息1厘兼重啟量化寬鬆措施(QE),令昨日美股三大指數期貨急插近半成。港股受拖累大幅低開715點,甫開市已失守24000點關,初段跌幅收窄至約400點,但全球央行相繼採取不同的放水措施,下午市場變得更加恐慌,恒指最多暴瀉1190點,低見22842點。恒指收市險守23000點關,仍重挫969點或4%,報23063點,再創逾3年收市新低。國企指數跌幅更大,急瀉422點或4.4%,至9227點。大市交投依然活躍,成交額有1588億元,但較上個交易日減少21.6%。

聯儲局再緊急大幅減息1厘,聯邦基金利率目標降到0至0.25厘,為2015年以來最低。今次減息是月內第二次,並且提早在原訂今日起一連兩日的議息會議前做決定。當局同時重啟量化寬鬆措施,增加債券持有規模7000億美元,包括購買至少5000億美元的美國國債,以及至少2000億美元的按揭抵押證券。至於向美國銀行業提供緊急借貸的貼現窗利率,也大幅下降1.25厘,至0.25厘,借款期延長到90天,並將當地銀行的存款準備金率降至零。

全球央行以美國馬首是瞻,聯儲局再度突然減息後,多國央行立即跟隨。紐西蘭央行率先減0.75厘,指標利率降至0.25厘的新低,表明新利率將維持至少12個月,不排除購買國債以進一步刺激措施。受疫情影響較嚴重的南韓,央行下午召開緊急會議,宣布減息0.5厘,基準利率降至0.75厘。

舜宇瑞聲瀉一成 差絕藍籌

其他央行加推寬鬆措施。日本央行維持利率負0.1厘不變,而10年期日本國債收益率目標在約零水平,但將進一步放寬貨幣政策,推出新的貸款方案及提高上市交易基金(ETF)購買規模,由原本6萬億日圓,擴大1倍至12萬億日圓。澳洲央行再向金融體系注資59億澳元應對疫情,並預告本周四(19日)再出招支持經濟,隨時準備買債支持市場平穩運轉。菲律賓央行也明言將於周四開會時減息0.25厘基本已成定局,但若果局勢嚴峻可能會減息更多。

七大工業國(G7)首腦訂於昨晚舉行電話會議,預計將討論如何加強各國的協調,以防止疫情擴大。市場擔心的卻是,全球央行減息是無助殺死或抑制病毒擴散,但聯儲局本月內兩次緊急減息合共1.5厘,聯邦基金利率目標已降至接近零,主席鮑威爾又不認為負利率是合適的應對措施,令人覺得當局已使出幾乎所有可動用在挽救市場及經濟的工具,投資者對未來前景更加恐慌,觸發股市再一次急瀉。

蘋果也因應疫情在全球大幅擴散,暫時關閉大中華地區以外所有零售門市,直至下周五(27日)為止。本港上市的手機設備股重挫,舜宇光學(02382)暴瀉12.8%,瑞聲科技(02018)勁插11.6%,為兩隻最差表現藍籌股,丘鈦科技(01478)亦大跌一成。市傳中興通訊(00763)遭美國司法部調查涉賄賂外國官員,該公司午後澄清未收到調查通知,但股價仍暴瀉23.2%。其他5G概念股受累全線下滑,京信通信(02342)大跌8.8%,長飛光纖光纜(06869)挫8%,中通服(00552)急挫7.2%,中國鐵塔(00788)亦錄得近4%跌幅。

內地疫情持續好轉,但首兩個月經濟數據出籠卻慘不忍睹,「三頭馬車」數字均由升轉跌,是1990年代有紀錄以來首次收縮,社會消費品零售總額急跌20.5%,全國固定資產投資按年下挫24.5%,規模以上工業增加值按年跌13.5%,全部差於市場預期。內地股市全線急挫,上證指數大跌3.4%,深證成指急瀉5.3%,創板指數更重創5.9%,拖累中資券商股走低,中信建投(06066)、中信証券(06030)及中金公司(03908)齊齊錄得逾6%跌幅,華泰證券(06886)亦下滑5.8%。

減息不利 恒生渣打挫逾5%

其實,減息對銀行股不利,滙豐率先公布本港不跟隨美國減息,滙控(00005)全日反覆急跌4.2%,旗下恒生銀行(00011)更急挫半成;渣打集團(02888)更下瀉6%,中銀香港(02388)下滑3.4%,東亞銀行(00023)之前指擬檢討業務和資產組合,股價表現相對較硬淨,僅跌2.7%。人行上日起定向降準,為市場釋出5500億元人民幣長期資金,內銀股表現亦較硬淨,工行(01398)及建行(00939)跌幅均較大市為細,僅下滑不足3%。

澳門事隔40天再多增1宗新冠肺炎感染個案,澳賭股沽壓驟增,銀河娛樂(00027)重挫8.3%,永利澳門(01128)及澳博控股(00880)均大跌約7.2%,金沙中國(01928)則急跌4.5%。

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