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2020年2月1日

黃楚淇 滙海縱橫

疫情憂慮蔓延 資金避走日圓

本周新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情主導市場走勢,日圓和美元等避險貨幣受追捧。周四公布的美國經濟增長數據稍遜,令美元漲勢暫緩。聯儲局周三宣布維持利率目標區間在1.5至1.75厘不變,但根據芝加哥商業交易所集團的FedWatch工具,3月減息的預期從7.2%升至17.7%;7月份利率維持在1.5至1.75厘的機率從44.3%降至37.2%。

澳元和紐元走勢仍然承壓,因這兩種對出口敏感的貨幣在中國爆發肺炎疫情後首當其衝。世界衞生組織讚揚中國應對新型肺炎疫情的努力,同時中國公布樂觀的PMI數據,減輕市場對新增感染病例大增的擔憂。世衞組織周四宣布,中國新型肺炎疫情構成全球緊急公共衞生事件,但並不建議限制對中國的貿易或旅行,同時對中國政府應對疫情的努力和及時反應表示讚賞。投資者關注焦點仍是肺炎疫情的發展,以判斷其可能造成的人力或經濟損失。下周數據則重點關注美國1月非農就業數據,另外中國將公布1月貿易收支,全球多個國家公布1月製造業和服務業PMI;而澳洲央行將召開貨幣政策會議。

澳元兌美元年初以來顯著受壓,本月迄今下跌4.2%,有機會是2016年5月以來表現最差的月份,而整周或創去年9月以來最大單周跌幅,因投資者將出脫受疫情影響的資產。澳洲央行下周召開今年首次政策會議,目前市場人士普遍認為不大可能減息,一定程度上是因為最近幾個月澳洲失業率下降。圖表所見,澳元兌美元10天平均線跌破25天平均線,MACD指標亦已下破訊號線,同時滙價本周初已跌破自去年10月延伸的上升趨向線0.6820。預料澳元兌美元維持弱勢發展,進一步支持看至0.67及去年10月低位0.6670水平,關鍵支持參考0.65水準。向上阻力回看0.6820及250天平均線0.6920,進一步預估在0.70關口。

金價有突破跡象

從歐羅兌美元圖表所見,相對強弱指標及隨機指數正自超賣區域回升,滙價近日似乎亦已在1.10附近築底整固,有望繼續喘穩態勢。上望阻力料為100天平均線1.1070及1.1240水平,然後看200周平均線1.1355;至於支持位將回看1.10以至去年10月初低位1.0877,下一級看至1.08水平。

至於美元兌日圓,過去兩周滙價多日來受制110.30水平,醞釀進一步回調壓力。下方支持預估在100天平均線108.70及107.60水平,下一級看至106.50。向上則繼續關注110.30位置,其後阻力看至110.70及去年3月高位112.12,較大目標指向115水平。

美元兌加元走勢,相對強弱指標及隨機指數已處於超買區域,示意或有回挫傾向。下方支持預估在10天平均線1.3150,下一級看至1.2950,上月底起多日來滙價在此區亦見支撐,倘若後市失守,美元弱勢料加劇;較大支撐指向1.29以至去年10月低位1.2778。上方阻力位則留意1.3250,進一步看至1.3330及1.34水準。

倫敦黃金過去兩周多時間大致處於1540至1560美元之間橫盤爭持,直至上周尾段有向上突破的跡象,同時帶動RSI及隨機指數重新回升,5天平均線再上破10天平均線,預示金價有望重踏升軌。當前上方阻力預料在1590及1604美元,較大阻力為1610美元。支持位回看10天平均線1568及1562,較大支持參考25天平均線1555水平。

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