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2020年1月2日

大行手影

今世緣跑贏茅台

江蘇今世緣酒業(603369.SH)本周表現突出,周一(12月30日)單日急升9%,2019年股價累漲近1.3倍,比貴州茅台(600519.SH)的1倍升幅更勁。高盛最新發表報告指出,今世緣日前在江蘇淮安市舉行2020年發展大會,公司將加快產品升級,省外加快擴張,維持給予「買入」評級,目標價由原先38.11元輕微上調至38.28元人民幣。

報告表示,今世緣管理層指2019年增長將可達標,收入及淨利潤分別按年急升29.7%及24.2%,至48.5億及14.3億元(人民幣.下同);旗下「今世緣」品牌首九個月收入及淨利潤按年增長30%及25.5%至41億及13億元;中高端的「國緣」品牌期內銷售按年增長46%至30億元。今年產品發展策略着重清晰不同品牌的市場定位,精準切割細分市場,其中較老的國緣K系要率先實現大單品化,加快全區域渠道的產品滲透。另外,繼續增加資源發展新V系,堅持「V9做形象、V3做銷量、V6做補充」的策略。高盛把今世緣2019至2022年每股盈利預測上調少於1%,以反映公司在省外較高的收入增長,2020及2021年每股盈利預測分別為1.41元及1.65元,以去年底收市價32.72元計,預測市盈率分別為23.4及19.8倍。

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