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2019年7月26日

譚曉涵 滬深港日誌

貿戰影響輕微 績優科技股爆炒

A股近期成交偏弱,但走勢並不差,滬深指數已連升三個交易日,昨天分別再升0.48%及0.85%。科技類股份繼續成為資金寵兒,而內需消費股經過前幾日回吐後,再次吸引投資者流入低撈。指數雖然尚未突破,但只要下周中美談判進展理想,滬指再度攀上3000點的可能性頗大。

滬深兩市昨天總成交金額只有3995億元(人民幣.下同),但資金主要流向優質消費股、銀行及科技類企業身上,所以整體入市資金雖然不算多,但對指數仍帶來明顯支撐。滬指昨收報2937點,為過去一周以來的最高水平。

WIND統計顯示,主力資金整體淨流入6.1億元。技術硬件設備、銀行及食品飲料三個板塊吸引最多主力資金,淨流入額分別達到27.8億元、17億元及8.8億元。

個股方面,生產OLED屏幕的京東方(000725.SZ)近期一直高居主力榜前列位置,昨天再成為冠軍,主力淨流入金額達到14.17億元,推動股價上升5.41%;7月份以來,該股股價已升了24.7%。另外,海康威視(002415.SZ)、中興通訊(000063.SZ)等同樣繼續霸佔主力淨流入榜前列位置。

京東方成吸資冠軍

值得留意的還有紫光國微(002049.SZ)及生益科技(600183.SH),兩股昨天分別吸引了3.2億元及2.6億元的主力資金淨流入,帶動股價分別上升6.77%及漲停。兩隻股份突然受捧,主要因為公司公布了一份令人頗有驚喜的中期業績。

從事集成電路及晶片設計生產的紫光國微昨天公布,今年上半年公司實現營業收入15.59億元,按年增長48.05%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.93億元,按年增長61.02%;扣除非經常性損益的淨利潤2.18億元,增長110.66%。

另外,生產電子元件的生益科技昨天亦公布,公司今年首季扣非淨利潤按年增長23%;第二季則增長59%,大幅超出市場預期。對於盈利大增的原因,公司指主要因為下游國內大客戶受貿易戰影響,把部分訂單加速轉移至公司,令公司高毛利產品顯著提升,帶動盈利能力。

市場此前對科技類股份會否受中美貿易戰影響感到擔憂,不少股份被乘機沽售。但從科技企業近期公布的業績看來,當中不少企業並未受貿易戰明顯影響,部分甚至成為受益者,增長依然強勁。績優股有望持續修復此前「跌過龍」的股價,表現將持續優於大市。

機構投資者利穩市場

近期大市成交偏低,指數表現平平,散戶入市熱情不再,境外資金卻持續淨買入,機構資金的市場佔比有望提升。對於市場發展來說,目前或許是更為健康的時間,只因機構選股更為理性,不會胡亂炒作劣質細價股,更堅持對優質股份採取逢低吸納的策略,有利維持市場穩定。

貴州茅台(600519.SH)及五糧液(000858.SZ)經過一輪回吐後,昨天再分別吸引了3.1億元及2.8億元的主力資金淨流入,股價反彈逾1.7%。除了白酒股之外,昨天亦有多隻內需食品股造好,其中,香飄飄(603711.SH)漲停、新五豐(600975.SH)升4.17%。

滬深指數近日穩步回升,若沒有其他重大負面消息,下半年大市有望重現「慢牛」。不過,目前指數尚未突破,筆者亦不敢過於樂觀,惟有繼續見步行步,跟着大市趨勢而行。

 

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