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2019年7月24日

譚曉涵 滬深港日誌

大市續淡靜 科創板炒作短癮

經過周一的大跌後,中港股市昨天均出現了弱勢反彈。滬深指數分別回升0.45%及0.58%,兩市總成交金額則降至約3200億元(人民幣.下同)。板塊輪流炒的情況未變,資金再流入科技股,創業板指數表現強勁,升幅達到1.25%。

環球經濟增長疲弱,各國央行再度展開寬鬆之路,惟投資者對企業業績信心不大,資金不願流入股市。結果「水源不足」的股市只能浮浮沉沉,在不同板塊間輪流炒作,以賺取短期收益。

科技股上周曾下跌,但趁着近日科創板開市,炒作又再度出現。Wind統計顯示,技術硬件設備、半導體及軟件板塊,昨天成為最吸引主力資金的三個板塊,分別吸資14.9億元、4.7億元及4.1億元。其中,半導體板塊的升幅達到2.95%,表現最強勁。

美國恢復對華為供貨

科技類股份造好,相信與美國將解禁對華為供貨有關。外媒消息指,美國總統特朗普周一與高通、谷歌、思科系統、英特爾及博通等7家科技公司的CEO舉行了會面,7家科技公司要求美國商務部及時作出向華為銷售的許可決定,特朗普對此表示同意。

其實,美國早就禁止了高科技產品出口到中國,如今連中低端的技術亦要限制,無疑是斷自己企業的「米路」,所以在美國國內已引起強烈反對。如今趁着中美貿易談判,特朗普看似送中國一個順水人情,但實際上是向美國科技企業妥協。

未來,中國自主研發的科技要進入美國市場相信仍不容易,但向美國企業進口科技產品的企業,相信大部分可以繼續正常營業。所以,此前因為擔心貿易戰問題而大跌的科技類股份,縱使業績平穩,股價也能迎來較強勁的反彈。

資金再度回流科技股

昨天,主力淨流入最高的20大名單中,出現大批科技類股份,包括恒生電子(600570.SH)、三安光電(600703.SH)、華天科技(002185.SZ)、中科曙光(603019.SH)、用友網絡(600588.SH)及歌爾股份(002241.SZ)等,主力淨流入金額均超過7000萬元,帶動相關企業股價普遍升逾4%。

科創板雖被視為推動科技股上升的其中一個理由,但科創板踏入第二個交易日,表現卻令人失望。25隻股份周一雖然全面升逾八成以上,但昨天只剩下4隻股份可以保持升勢,14隻股份回吐逾一成。

經過周一的飆升後,科創板企業估值已貴得離譜,有3家企業處於虧損狀態,10家企業的市盈率超過100倍。這些科網新企業未來能否獲得成功,仍具有極大未知數,與其胡亂炒作,倒不如買入在主板上市的行業龍頭。

事實上,今次中美貿易戰令中國支持科技行業發展的決心更堅定,所以筆者此前已在本欄提出,長線值得繼續看好內地科技企業。對於具有業績支持的科技類股份,值得投資者繼續逢低吸納。而以上提及多隻得到主力資金青睞的科技股,均值得留意。

除了科技股之外,昨天中國鐵建(601186.SH)及中國建築(601668.SH)兩隻基建概念股,亦登上主力淨流入十大之列,淨流入金額分別達到1.69億元及1.06億元。

今年為支撐經濟發展,基建項目再度加快上馬,基建概念股理應可以受惠。不過,最近資金一直沒有流向基建股,令相關股份表現落後。不過在板塊輪流炒的風格下,相信落後的基建股有望重新受到關注。只要再有政策或數據配合,相關股份有望再現炒作。目前,基建龍頭股下行風險不大,反而具有不錯的上升潛力,值得投資者提前吸納。

 

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