2019年7月3日
7月份首個交投日受上周「習特會」帶來較預期為佳的成果帶動,恒指一度挑戰29000點心理阻力區,收報28875點,上揚1.17%;國指收報10981點,升幅0.91%,加上基金為第三季度作投資部署,帶動大市全日成交增加至1123.8億元。
港股未能大幅上升,一方面是上周結算日已有挾淡倉偷步走,同時本港政局動盪,立法會遭受破壞,料使地產股受壓。
不過,一眾早前受中美貿易博弈升級及科技戰陰霾困擾的5G與手機設備股,卻在美國同意放寬華為的禁令下應聲造好。中國鐵塔(00788)高收4.88%,中興(00763)上揚3.32%,丘鈦(01478)更飆14.12%,舜宇光學(02382)、通達(00698)及瑞聲(02018)分別上漲9.29%、8.33%與7.1%。
濠賭板塊當時得令添動力
大市氣氛好轉,加上平淡倉活動支持,不少板塊均有炒作藉口,市場正期待美國稍後公布的經濟數據會否促使聯儲局減息,而近期內地官方及財新中國6月份製造業PMI同跌穿盛衰分界線,筆者相信下半年中央將增加更多維穩措施,令7月份市況有望處於安全期,有利逢低吸納。不過,部分股份上升空間有限,勢現輪動炒作及以弱勢股反彈居多。
濠賭股於5、6月份完成調整後,藉澳門博彩監察協調局公布6月博彩毛收入達238.12億澳門元,較去年同期上升5.9%,勝市場預期,板塊再見起動,成大戶炒上落恩物。瑞信昨天建議吸納銀娛(00027)與金沙中國(01928),兩股收市分別上漲7.12%及7.36%。早前市場關注美資相關的賭場在未來申請賭牌續期或受中美爭拗影響,令表現遜同業,不過昨天所見普遍造好,永利澳門(01128)與美高梅中國(02282)各錄5.83%及6.78%升幅,相信部分被挾淡倉推動。稍後暑假是濠賭業旺季,預料影響正面,板塊短期仍有回升動力。
內地央企整合重組提升競爭力的政策持續,繼南北車合併後,醞釀多年的中船集團與中船重工重組合併終有新進展,兩企正籌劃戰略性重組。中金發表報告指出,南北船正開啟戰略重組,進度略超預期,建議配置相對低估值個股,推薦的個股排序為中國重工(601989.SH)、中國船舶(600150.SH)、中船防務A股(600685.SH)和H股(00317);昨天中船防務H股收報7.68元,抽高12.78%。該行亦建議關注航空工業、中國電科、航天科工及航天科技等由軍工央企潛在國企改革帶來的投資機會。南北船重組方案有待相關主管部門批准,但配合國企改革政策,應有不俗投機空間。
汽車股獲習近平加冕沖喜
支撐內地經濟主要產業之一的汽車板塊,於海南博鰲的2019世界新能源汽車大會中,獲中國國家主席習近平以低碳及持續發展、加速推進新能源汽車創新及發展作賀詞。大摩上調廣汽(02238)至增持評級,目標價由9元升至12元,刺激股價收8.65元,升3.71%;東風(00489)上漲5.63%,長汽(02333)上揚5.19%,華晨中國(01114)、吉利(00175)及比亞迪(01211)紛錄4.51%、2.4%與3.29%升幅。內地較早前提出市場開放,對整個汽車業帶來不少商機與競爭挑戰,令板塊在上半年經歷較長調整期,下半年有望反覆靠穩。
筆者上日提及大戶對半新股情有獨鍾,相信是由於未來一段日子陸續有不少大型新股部署上市。由阿里巴巴以至百威,加上近期個別半新股吸引熱錢眼球,如中煙香港(06055)剛完成悉數行使15%超額配股權,每股作價4.88元,昨收報19.86元,再急彈52.3%,反映熱錢炒貨源歸邊奏效。同時,亦見另一隻從事鑄件及機加工零部件、全球10大高精密度製造商之一的鷹普精密(01286),涉及軍工與航機等概念,首日上市無表現,昨天第二個交投日收報4.21元,勁升39.87%,反映熱錢炒半新股的威力。不少半新股交投趨活躍,翰森製藥(03692)收報21.75元,相對其招股價14.26元,已有五成累積升幅,無疑這類缺乏上市一段日子買賣依據的股份,部分明顯涉及炒貨源歸邊多於基本業務因素,適合短炒但不宜長揸,勝在蟹貨少利炒作。
其餘內房板塊亦有表現,野村報告稱,其追蹤的16間內地地產商上月銷售勝預期,按年升19%,令首6個月銷售按年多出11%,期內推出更多新盤,去貨率大致維持70%,正期待7月底召開政治局會議在外圍不穩下推出更多措施作催化劑,而8月公布的中期業績看漲,亦為正面因素,中國奧園(03883)昨高收6.92%、雅居樂(03383)獲高盛提升評級至買入,升幅4.4%,其餘合景泰富(01813)與中國金茂(00817)分別上揚4.4%及4%。
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