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2019年6月12日

信報投資分析研究部 新股部落

重磅新股排隊登場 百威亞太奪ESR王座

市場憧憬減息的情緒持續升溫,港股市底逐漸企穩,新股市場的重磅股亦相繼登場。繼今日中午截止認購的ESR(01821)籌資最多97.56億元,成為今年以來本港最大隻新股後,百威亞太(Budweiser Brewing APAC)亦擬於明天進行上市聆訊,市傳集資金額更高達70億美元(約546億美元),勢將取代ESR成新股集資王。

ESR今午截止認購

ESR是亞太區最大物流地產平台,其業務模式是透過選地、設計、建造、租賃及管理投資的綜合方式,致力為租戶提供現代且一流的物流基礎設施及解決方案,務求滿足區內電子商務公司、第三方物流供應商、實體零售商、生產商與冷鏈物流供應商等的需求。

該平台持有資產負債表的物流物業組合,並管理諸多基金及投資公司,於亞太區投資處於物業生命周期不同階段的物流物業。

截至去年底,其資產管理規模約160億美元(其中19億美元來自資產負債表),包括建築面積約660萬平方米的已竣工物業、建築面積約370萬平方米的在建物業,以及建築面積約180萬平方米的留作日後發展的待施工土地。

同時,ESR主要發展亞太區一線及1.5線城市的物流地產,戰略選址定位在中國、日本、南韓、新加坡、澳洲及印度的主要物流樞紐、重要海港、機場、交通樞紐及工業區附近,原因是去年該等市場佔亞太區GDP將近90%。

ESR由上周四(6日)起公開招股,按每股招股價16.2至17.4元,在全球發售5.607億股股份,當中僅3140萬股或5.6%作公開發售,遠低於平均公開發售水平,餘下5.293億股或94.4%作國際配售,募集資金最多97.56億元,有望打破今年上市的申萬宏源集團(06806)集資90.9億元的紀錄。

不過,ESR發售的股份中,有約2.34億股或41.7%是現有股東出售的舊股,相當於套現最多40.65億元,令實際集資額只有最多56.91億元。主席Jeffrey David Perlman卻解釋,現有股東出售股份主要目的,是為了維持市面上股份流通量,以符合上市要求。

是次ESR上市集資所得款項,其中89.7%將用於償還2016年發行的韓亞票據,以及贖回同年發行而未兌換為普通股的C類優先股,只有餘下的10.3%是用作開發物流物業及對所管理基金和投資公司共同投資。

然而,ESR剛剛坐上的新股集資王寶座,短期內有可能被其他重磅新股奪去,原因是全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev)旗下百威亞太,市傳今日進行上市聆訊,目標在7至8月期間,於香港掛牌,集資金額介乎50億至70億美元(約390億至546億港元),有望取代ESR成為今年集資額最大新股。

據了解,百威亞太的主要業務為生產、進口、推廣、分銷及出售超過50個擁有或獲得許可使用的啤酒品牌,當中包括全球品牌百威、時代及科羅娜,以及多國品牌和當地品牌,集團並視中國、澳洲、南韓、印度及越南為主要市場,預料將會獲得本港投資者的垂青。

 

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