2019年5月28日
華為事件發酵之後人心惶惶,擔心騰訊(00700)、阿里巴巴甚至香港會成為下一個被針對的目標。面對這種環境,唯一可以做的準備,是根據本身睇法來調節注碼,外人的分析根本不重要,多看無益。
以筆者為例,是有些擔心,甚至可以說是帶些死心,但認定阿里巴巴相當吸引,策略是減持非核心的中資股持倉,換入阿里巴巴,然後就有心理準備去死守。判斷因人而異,筆者不用追求認同,稍後市場發展自有分曉,不必心急,更加不用參與辯論比賽。
至於對港股逐漸死心,是因為這裏欠缺信念,選擇亦太少。有長線投資者獨沽一味買高息股,公用及地產股成為碩果僅存兩大支持。其他板塊只可以炒不可以揸,長期爾虞我詐,大家逐漸覺得攰,連炒也懶得炒,變成一潭死水。
加上,愈來愈多投資者擴闊眼界之後,被美股的漫長慢牛走勢寵壞,對於恒指這種升5000回3000的走勢,已經接受不了。
周末期間難得休戰,筆者一向習慣思考最近有否出現新的商機,大熱話題當然是人造肉,相關股票以目前規模計算,必然是泡沫。可是,市場近年習慣超前預期,所以要認真評估將來的增長空間。
人造肉賭博成分當然重,另一個比較接近爆發臨界點的概念,是B2B電子商貿市場的發展,代表股份Shopify愈升愈有,「股王」亞馬遜這瓣業務的表現亦漸入佳境,回頭看過去兩三年的評論,質疑聲音其實不少。雖然相關股份的升浪已維持了一段日子,但參考雲計算概念的經驗,中後段的爆發力隨時更勁,所以依然值得研究,可加入作為下一浪出擊的目標。
宏觀環境風雨飄搖,筆者依然興致勃勃度股票,完全沒有考慮退縮。事實上,外圍股市亦牛亦熊的兩極化走勢,說明了這樣才是市場的主流態度,可惜面對港股的時候,除了霸權外,就沒有任何概念可言,所以未能即時賺大錢和派息的股票,都是生人勿近、避之則吉。面對這樣的對手根本不可能有運行,死心是很自然的結果。
基金持有騰訊、阿里巴巴、亞馬遜及Shopify
豐盛金融資產管理董事
(編者按:黃國英最新著作《英眼狙擊──迎風破浪》現已發售)
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