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2019年5月3日

陸文 金融峰景

港股「畏窮」成交靜 飲食賭股隨市升

港股抱着「畏窮」心態踏入5月份首個交易天。內地進入黃金周假期休市,恒指一下子收復周內失地,重遊30000點舊地,收市報29944點,升0.83%;國指收報11556點,升0.13%,全日成交在缺乏北水參與下縮減至715億元的淡靜水平。

恒指周內日升日跌,內地最新PMI略遜預期,預料中央維穩步伐將持續,加上本月A股納入MSCI比重倍升,為下周A股復市帶來穩定作用。報道指中美下周新一輪貿易談判後,將有具體協議,有望為中港股市短線助興。事實上,美國聯儲局議息結果維持不變,面對通脹低於2%的政策目標,但勞工市場表現強勢,正好為飽受白宮減息壓力的主席鮑威爾保持政經中立提供藉口,未來將摸着石頭過河,重視實體經濟數據帶來最新訊息作回應,美國總統特朗普則必須爭取達成中美貿易協議,作為明年總統大選的重要籌碼。面對港股累積升幅已大,必須待中央扶助經濟帶來正面催化劑,才有望帶動企業盈利調升,為後市上升提供催化劑。本港首季GDP按年升0.5%,遜市場預期,大市短期現水平炒上落機會較大。滙控(00005)今天公布季度業績,能否落實回購,對個股與大市有影響。

大市在多隻重磅股造好下回升,友邦保險(01299)急彈4.13%,收報83.25元,宏利(00945)亦上揚1.56%。中銀保監推出12項銀行業及保險業對外開放措施,但內險股如中國平安(02318)與國壽(02628)暫未受開放市場拖累,反映地區性優勢未減。部分早前受內地資金假期前沽貨套現的股份亦有反彈,受假日消費刺激的板塊有追捧,濠賭股與手機設備股表現亦佳,汽車板塊則弱勢未止。5月份大市與個股持續起伏不定,不排除留待下周北水與A股重啟帶來新景象。

蘋果績佳 手機設備股借勢彈

蘋果上日公布業績,略勝市場預期。年初連串不利因素預示iPhone銷售下跌,市場已相應下調評估,其第二財政季度營業額及iPhone收入各錄5.1%及17.3%跌幅,只是跌勢不似預期般壞。昨天一眾手機設備股趁勢反彈,瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)及高偉電子(01415)分別反彈3.06%、0.99%及6.22%,而比亞迪電子(00285)獲海通把目標價由13.7元上調至17.3元,維持買入評級,股價收報14.54元,升3.71%。不過,手機銷售已見頂,面對市場競爭持續,蘋果亦風光不再,能否令一眾手機股在5G熱潮下再起風雲實在難料,相關股份炒上落機會大。

內地假期刺激消費、飲食市道可期,內地消費資訊確實反映行業增長持續不俗,一眾相關產業股份有表現,當中又以飲食類股份表現較突出。青島啤酒(00168)上月底公布首季純利約8.08億元人民幣,按年升21.04%;啤酒銷量按年增長6.6%,至216.8萬千升,獲高盛把目標價上調至55元及買入評級,昨天收報52.9元,上漲5.8%,成交暢旺;華潤啤酒(00291)亦升4.05%。奶類股如蒙牛乳業(02319)則高收5.69%,造30.65元;澳優(01717)抽升8.53%,收報13.74元;維他奶(00345)則錄4.3%升幅。其他食品股如中國旺旺(00151)升1.29%、統一企業(00220)升2.09%、康師傅(00322)升3.72%及周黑鴨(01458)升1.69%。

豬肉股方面,萬洲國際(00288)回吐,微跌1.7%;雨潤食品(01068)抽高12.03%及中糧肉食(01610)升4.05%,炒年中豬肉價格谷底回升的預期持續,暫可視這板塊受季節性回暖帶動反彈,不少短線熱錢早在長假期前已部署收集短炒。

另外,濠賭板塊肯定被視為內地黃金周的受惠者,澳博(00880)收市急升12.14%,報10.62元。市場憧憬何家二房早前夥霍家重奪公司話事權,是年內刺激股價的源頭;信德(00242)收市報3.71元,升6.3%。花旗上調澳博目標價12%及買入評級,但摩通指出,澳門博彩貴賓業務尚未復甦,料澳門博彩收入在第二季度及下半年可能有按年低單位數下跌,首選金沙中國(01928),其次澳博、美高梅中國(02282)及新濠國際(00200)。此外,澳門4月份博彩收入按年下降8.3%,創3年來最大跌幅,期待5、6月有所反彈,反映年內濠賭股將維持反覆上落。

摩笛吹冧中資汽車股

中資汽車股成少數逆市下跌的板塊。大摩報告下調汽車股評級至與大市同步,反映汽車銷售弱於預期、經銷商庫存增加及降價措施加劇,調低今明兩年的銷售展望,市場需求已提早消化,亦未有全國性有效刺激措施出台,因此下調廣汽(02238)目標價至9元,但花旗卻給予11.08元目標價及買入評級。廣汽昨天收報8.3元,回落1.54%,其餘長汽(02333)跌2.2%、東風(00489)低收2.89%;華晨中國(01114)及吉利(00175)分別錄2.2%與1.39%跌幅,只有受惠新能源扶持的比亞迪(01211)升0.28%。

 

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