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2019年2月13日

譚曉涵 滬深港日誌

跌過龍股份修成正果

承接周一升勢,A股昨天持續造好,滬深指數分別再升0.68%及1.15%。醫藥板塊表現突出,升幅超過2%,科技股及消費股亦保持強勢,普遍升逾1.5%。若計及春節假期前的升勢,大市其實已連升四個交易日。市場成交額續增,投資者信心似乎大為提升。

滬深兩市昨天總成交金額達到3652億元(人民幣.下同),為過去一個月以來的最高水平。滬深港通北向交易方面,已連續10個交易日錄得淨流入,昨天的淨流入金額為53.26億元,比周一增加約7.57億元。

境內外投資者入市熱情均見提升,WIND統計顯示,主力資金淨流入最多的兩個板塊分別為製藥及技術硬件設備,達到8.84億元及7.18億元。在資金追捧下,此兩個板塊昨天分別上升2.65%及1.89%,跑贏大市。

個股方面,主力資金流入最多的股份中,可以看到不少科技、醫藥、航空及銀行股。當中包括京東方(000725.SZ)、康美藥業(600518.SH)、中信證券(600030.SH)、中國國航(601111.SH)、TCL集團(000100.SZ)及南方航空(600029.SH)等,主力淨流入金額均超過1億元。

作為OLED概念股代表的京東方,過去兩日成為主力資金淨流入金額最多的股份。OLED股大熱,主要因為多家內地手機製造商近期先後宣布,會於今年內推出折疊屏幕手機產品,預計OLED柔性屏幕需求量將大增,為相關企業帶來巨大發展空間。

去年整體手機行業表現不濟,一方面受到中美貿易爭拗影響,另一方面則因為新推出的手機在功能上沒有太大創新,難以吸引消費者換機。不過,今年隨着5G服務的登場,各廠商均趁機推出新功能的5G手機,折疊屏幕手機便是其中一款受市場期待的產品;加上中美貿易談判進展良好,相信今年整體手機市場發展會比去年佳。

貿談成敗對藥企影響微

過去一年,由於前景展望不明朗,內地股市表現遜色,拋售潮一直未停。恐慌式離場令部分優質股份亦受累,出現「跌過龍」的現象。如今各類政策消息均轉向正面,市場情緒回穩,資金回流,「跌過龍」的股份自然得以修復,除了科技股之外,還包括醫藥股。

事實上,醫藥行業去年出現不少負面消息,包括問題疫苗事件,以及各地試行藥品集中採購政策等。尤其是採購政策的轉變,令投資者擔心內地仿製藥企業的盈利能力將大受影響。其後官方公開解釋,集中採購可以產生更佳的規模效應,多項成本會因此下降,對企業盈利影響不大,且更利好大型藥企。不過,在市場氣氛持續偏淡的情況下,投資者一直不願相信官方解釋,對藥企提不起興趣。

事實上,內地人口老化問題日益嚴重,而且市民收入持續上升,對藥品需求及消費能力保持穩定增長,醫藥行業發展前景依然亮麗。而且此類需求受宏觀經濟的影響十分輕微,就算中美貿易談判最終不成功,對於內需醫藥企業的影響亦不大。

所以當近日資金再度進入市場,投資者普遍把焦點投向此前股價「跌過龍」的股份,當中業績穩定、受惠政策的企業,均受到資金青睞,消費股、科技股及醫藥股等輪番大漲。

另外,蘇寧易購(002024.SZ)正式收購萬達集團旗下全部37家百貨門店。一度受到唾棄的百貨行業,近年不斷被各大網企收購,布局網上網下共同協作策略,每次收購消息傳出,均令業內股份受到刺激。昨天,蘇寧易購及永輝超市(601933.SH)均升逾3%,而中央商場(600280.SH)更漲停。不過,此類飆升往往十分短暫,投資者不宜跟風買入。

 

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