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2019年1月11日

譚曉涵 滬深港日誌

整體大市仍審慎 潔能板塊炒政策

官方近日頻頻推出多項利好政策,減稅、增基建、促消費等;不過,A股依然反覆,滬深指數昨分別下跌0.36%及0.26%,投資者對環球經濟可能轉差仍有擔憂,面對一系列利好政策,仍不敢過度樂觀。

統計局昨天公布去年12月物價數據,全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.9%,比11月回落0.3個百分點。隨着油價下跌,交通和通訊類消費價格按月下跌1.9%,令12月CPI保持在低水平。全國工業生產者出廠價格指數(PPI)去年12月按年上漲0.9%,升幅比11月大減1.6個百分點;按月下降1.0%,為連續兩個月出現環比負增長。PPI轉弱同樣與油價及其他商品原材料價格下跌有關。

從去年12月CPI及PPI升幅均出現放緩的情況來看,中國當前需求的確疲弱,難怪官方近期要持續「放大招」,繼宣布全面降準1個百分點後,近日在財政政策方面亦作出諸多部署。

減稅還富於民 頻批基建項目

國務院總理李克強今年1月9日主持召開國務院常務會議,決定再推出一批針對小微企業的減稅措施,包括把增值稅起徵點由月銷售額3萬元(人民幣.下同)提高到10萬元;對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元、100萬至300萬元的部分,分別減按25%及50%計入應納稅所得額等。政策暫定實施3年,預計每年可再為小微企業減負約2000億元。除了透過減稅還富於民,發改委近月密集批覆了一系列基建項目,以穩定經濟增長。內地媒體統計指出,發改委批覆的基建投資項目,總規模超過1萬億元,當中大多數為交通項目,包括上海、杭州等6個城市軌道交通等。

對於此前一直令市場感到困擾的清潔能源補貼取消的問題,國家發展改革委及國家能源局,昨天聯合印發《關於積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》,表示並非立即對全部風電、光伏發電新建項目取消補貼,政策只會在資源條件優越、消納市場有保障的地區開展,地方政府仍可以推出地方補貼政策。

受消息帶動,光伏及風電股昨天造好,在香港上市的信義光能(00968)飆8.96%、金風科技(02208)漲5.49%;內地上市的陽光電源(300274.SZ)升7.42%、東方日升(300118.SZ)抽高4.75%。

趁低吸納藍籌政策股

利好政策不斷推出,但利好愈多,卻愈令人對當前內地宏觀狀況感到擔憂。最近連一向對中國態度強硬的美國總統特朗普,亦因為美國經濟增長放緩、美股下跌的壓力下,對中國的態度轉軟,並積極推動貿易談判。

最新一輪的中美貿易談判,雖然仍未公布具體協議,但雙方均展示出願意談下去直到有結果為止的誠意。情況令人感到欣慰,惟遲遲未有結果,令投資者的耐性被逐步消磨殆盡,除非真正談判結果公布,否則市場對貿易談判的反應已不大。

昨天除了個別股份跟隨政策炒作之外,大市整體表現平穩,主力資金仍處於淨流出的狀態。優質藍籌股及內需消費股繼續受到資金追捧。中國平安(601318.SH)、美的集團(000333.SZ)、平安銀行(000001.SZ)及中興通訊(000063.SZ)等,均得到逾億元的主力淨流入。另外,亨通光電(600487.SH)、格力電器(000651.SZ)及海康威視(002415.SZ)等,亦有逾5000萬元的主力資金淨流入。

在等待市場全面回升之時,擇優趁低吸納藍籌股及政策受惠股,似乎是當前最佳的部署策略。

 

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