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2018年11月5日

崔碩 是日首股

比亞迪電子季績改善 伺機吸

比亞迪電子(00285)是內地一家手機部件及組裝服務供應商,為手機品牌廠商提供部件製造和手機整機的設計及組裝服務,並提供其他電子產品的設計、部件生產及組裝服務。

集團近日公布,截至9月底止首九個月業績,營業額為294.94億元(人民幣.下同),按年上升3.6%;股東應佔溢利18.02億元,倒退9.2%,但較中期14.2%跌幅顯著收窄,主要是第三季收入結構改善,刻意減少低毛利零部件組裝訂單,帶動季度的毛利率環比上升1.87個百分點,至12.6%的單季歷史新高。

事實上,比亞迪電子的金屬部件業務競爭力不斷提升,而且玻璃機殼業務亦持續拓展。現時,集團是華為Mate20和Mate20 Pro的金屬中框主供應商,預料可受惠該手機的銷量增長。之後,集團可能為三星旗艦手機提供3D玻璃背蓋,或可以成為另一增長動力。

以估值而言,集團現價相當於2019年預測市盈率約7.5倍,較近5年平均市盈率折讓近三成。由於季度收入結構改善,加上新業務帶來收入貢獻,可考慮伺機吸納,以13.6港元為目標。

 

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