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2018年10月3日

崔碩 是日首股

浪潮虧轉盈 估值或上調

浪潮國際(00596)成立初期是以向電腦生產商提供配件為主的貿易型公司,2005年獲微軟入股後啟動向IT服務及軟體外包轉型,現時主要從事開發軟件及提供軟件外包服務。

浪潮上半年業績由虧轉盈,從去年同期虧損1264萬元,大幅改善至賺1.2億元;營業額按年大幅增長40.2%,至5年來新高的7.72億元,主要受惠管理軟件的收入大幅飆升54.1%,至6.35億元,佔總收入82.2%;期內毛利率由28%提升至35%,主要是產品標準化程度提升,管理軟件業務毛利率增加,以及低毛利率的軟件外包業務佔比下降。

浪潮近年亦積極發展雲服務業務,現時佔總收入約7%,管理層預計到2023年雲收入佔比可增至50%。集團7月完成收購浪潮天元通信約76%股權,天元主要從事通訊及交通運輸行業的軟件開發及服務,以及大數據服務,預料整合後將有利把業務推向通訊及交通運輸行業的應用。

估值方面,浪潮現價相當於2019年預測市盈率約15倍,較內地同業平均估值折讓逾三成,由於其收入及盈利仍有進一步提升的能力,預計未來估值可能獲得上調。

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