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2018年8月16日

美團下周上市聆訊 籌312億
市況差無礙闖關 集資料今年季軍

儘管近期市況波動,多隻新經濟半新股接連破發,但暫時仍然無阻科網公司推進上市的工作。根據路透旗下IFR引述消息指出,繼小米(01810)之後,本港第二隻「同股不同權」新股美團點評快將進軍本港。

消息透露,美團點評計劃下周進行上市聆訊,最快本月開始上市前推介,目標集資最少40億美元(約312億港元),較6月時傳出的60億美元(468億港元)為低,美銀美林、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。按照上述集資額計,美團很可能成為今年本港集資額第三大的新股,僅次於中國鐵塔(00788)及小米【表】。

最快月底預路演

事實上,上月底已有媒體引述消息稱,鑑於近月市況調整,美團決定把目標估值大幅下調。消息人士表示,若美團能順利通過上市聆訊,最快會在8月27日那一星期開始舉行預路演。美團於今年6月向港交所(00388)遞交上市申請,據初步招股文件顯示,公司去年錄得180億元人民幣虧損,經調整特殊項目後淨虧損則為29億元人民幣。

美團點評由聯席董事長王興持有5.73億股A類股份,佔公司上市前股本11.4%,其代表的投票權約48.4%;另外,騰訊(00700)及紅杉資本分別持有公司上市前20.1%及11.4%股份。去年最後一輪融資,令美團點評估值上升至300億美元(約2340億港元)。

傳海底撈集資78億

另外,根據彭博報道,全國最大連鎖火鍋店海底撈亦傳在下周四(23日)進行上市聆訊,報道指海底撈將集資約10億美元(約78億港元)。另據內媒報道,海底撈目標上市估值介乎90億至120億美元(約702億至936億港元),相當於2019年預測市盈率22至28倍。

報道又提到,海底撈基石投資者的角逐已進入最後階段,預計將選擇一家國際長線基金、一家主權基金和一家大型中資基金。目前最有可能勝出的是貝萊德、中投和高瓴資本。

海底撈在今年5月向港交所遞交上市申請,招銀國際及高盛為聯席保薦人,股份預計於9月中下旬上市。

比特大陸擬9月申上市

至於傳擬集資180億美元(約1404億港元)、或成史上第二高集資額的內地比特幣礦機生產商比特大陸(Bitmain),據外電引述消息透露,該股計劃最早9月申請在香港上市,但集資額卻大幅縮水至最多30億美元(約234億港元)。

比特幣資訊網站CoinDesk日前報道,比特大陸集資規模達180億美元,估值高於400億美元至500億美元(約3120億至3900億港元),預計今年第四季或明年首季掛牌。

此外,外電引述知情人士透露,內地人工心臟瓣膜開發商啟明醫療,擬最快明年來港上市,預計集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。

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