2018年7月20日
本港首家無收入生物科技企業新股歌禮製藥(01672)今日起招股,每股招股價介乎12元至16元,發行約2.24億股,集資最多35.86億元,每手1000股,入場費高達16161.23元,為史上入場費最貴的新股。對於市場有意見指該股設高入場費是不希望散戶入場,主席兼行政總裁吳勁梓在記者會上表示,歌禮希望所有投資者入場參與,並進一步成為長期投資者,歡迎所有有意願的投資者入場。
近半集資投入研藥
以招股價範圍計,歌禮今次上市的市值介乎134億至179億元。吳勁梓坦言,今次上市估值問題是一大挑戰,畢竟集團是新規則下首家上市的無收入生物科技企業,可參考的歷史數據不多,但本港市場包含全球專業投資者,對未有盈利生科企業會有合理估值,今次的合理估值亦是綜合市場上不同意見而定。
被問到公司接受港交所(00388)生物科技諮詢小組審批的內容,吳勁梓表示,小組內的成員均屬行業頂尖專家,從港交所收到的都是好問題,公司亦會對此作出良好回答,卻未能披露當局關注的問題。
易居暗盤潛水3.6%
歌禮主要研發丙型肝炎藥物,目前已有首隻丙型肝炎藥物「戈諾衛」獲批商業化上市。吳勁梓相信藥物產品線已取得一定進展,有實力在資本市場進行測試。他又稱,集資所得將會有相當部分用於研發開支,未來肯定會逐年增加研發投入。據招股書顯示,其集資所得近一半將用於研發藥物【表】。
另外,今日掛牌的內地綜合房地產交易服務商易居中國(02048)雖獲眾多內房龍頭入股,惟昨日暗盤價潛水。據輝立及耀才暗盤顯示,該股暗盤收報13.86元至13.9元,較招股價14.38元最多跌3.62%,不計手續費,每手300股賬面蝕156元。
易居公開發售部分認購不足,僅獲73%認購,佔招股股份總數7.3%,未獲認購股份重新分配至國際配售部分;至於國際配售部分獲適度超額認購。
昨日亦有兩隻新股掛牌,表現卻一天一地。創業板上市的蠟燭產品製造及銷售商凱富善(08512)開報0.465元,較招股價0.295元升57.6%,最高更見0.58元,全日收報0.55元,較招股價大升86.44%;不計手續費,每手1萬股勁賺2550元。不過,未獲足額認購的齊魯高速(01576)卻收報2.3元,較招股價2.5元跌8%;不計手續費,每手1000股蝕200元。由紀惠集團行政總裁湯文亮外甥廖偉麟創辦的正八集團申請在主板上市,並已上初步招股文件。
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