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2018年7月18日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指周二回落,收報28181點,跌357點(1.25%),明顯失守10天線(28414點),並蒸發早前3天累積的227點升幅;大市成交依然偏靜,主板全日成交782億元,較周一微增約82億元(11.7%)。整體2200多隻港股升跌比例為35︰65。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為30.7%(升0.9個百分點)、19.3%(跌1.2個百分點)及26.8%(回落0.7個百分點),中線及長線市寬向下,但短線市寬向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中,有22個跟隨大市向下,跌幅介乎0.03%至2.13%,惟只有6個板塊跑輸恒指。科技股沽壓較大,沽空機構GMT Research於Twitter發文,矛頭指向舜宇光學(02382),舜宇股價午後應聲下挫,10天、20天及50天線同告失守,最低見141.6元,收報142元,挫6.8%,成交金額16.6億元。至於預期中期業績轉虧的丘鈦(01478)並未止瀉,再挫8.4%,收報4.35元;多間大行唱淡丘鈦前景,大摩予「減持」評級,目標降至3.5元。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額93.78億元,另有約2748.1萬元人民幣沽空,沽空比率11.99%,較上日微升0.15個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)全日沽空金額居首,涉6億元,沽空比率10.3%。第二及第三位分別是盈富基金(02800)及友邦保險(01299),沽空金額(比率)為4.56億元(76.3%)和2.65億元(19.4%)。

 

❹個股短評

太古地產(01972)於擴展通道底及水平支持回穩,表現跑贏恒指,有條件反彈,但若失守現水平,升勢將被破壞。參考EJFQ.com FA+資料,綜合11個分析員預測,2018年及2019年盈利按年增長分別為3.7%及1.7%,預測巿賬率0.6倍,估值稍貴。

 

❺大行報告

美銀美林指出,科技板塊幾乎是美股上升動力唯一來源。FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google母公司Alphabet)上半年對美國標普500指數升幅的貢獻率高達98%。雖然標指同期累計上漲2.65%,但是如果剔除FAANG,指數將錄得跌幅0.73%,這與高盛早前研究一致。高盛首席策略師David Kostin在本月初報告中也提到,截至6月28日,亞馬遜年內升幅為45%,僅亞馬遜對標指升幅的貢獻率就高達36%,而FAANG合計的貢獻率則為81%。

 

❻商品走勢

美國可能給予部分國家制裁伊朗行動的豁免,加上國際貨幣基金組織(IMF)預測全球經濟增長放緩,以及多個國家可能釋出原油儲備等消息,拖累外圍油價周一(16日)顯著下滑。布蘭特9月期油急挫3.49美元(4.6%),收市創4月17日以來新低;紐約8月期油則回落4.2%;惟兩者均於周二亞洲交易時段內略為回升。高盛認為,油市短期基本因素前景開始變得模糊,加上沙地產量持續大增,可能導致油市在第三季再現過剩局面;但較長期而言,全球石油庫存依然疲弱,油價將得到一定支持,估計布蘭特原油將處於每桶70至80美元區間。

 

❼異動股

10隻異動股中,有2隻跟隨恒指回落,跌幅達雙位數的中油港燃(08132)再現洗倉,午後暴瀉五成,一度跌至1仙「跌無可跌」水平,收報1.4仙,仍挫30%,成交金額1394萬元。集團上周二(10日)晚發通告,表示已完成配售10億股,相當於擴大後股本14%,每股作價4.1仙;股價則在上周四(12日)開始狂瀉,至昨日收市累挫72%。

 

❽市場觀點

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)接受訪問時透露,美國經濟及企業盈利強勁增長的勢頭,正被保護主義及貿易障礙所引發的不明朗因素所抵消。芬克稱,若美國總統特朗普落實向總值2000億美元的中國貨物加徵10%關稅,將可能導致華爾街股市下挫10%至15%。

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