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2018年6月6日

邱古奇 股期出擊

中海宏洋供股貨料已消化

內房股發力,龍頭股之一中國海外發展(00688)昨天收報28.2元,抽升4%,突破100天線27.81元,升勢未盡。中國海外旗下的中海宏洋(00081)沉睡將近半年,係時候發力。

中海宏洋去年業績甚佳,純利12.71億元,按年增長41.2%,往績P⁄E6.7倍。今年開局勢頭不錯,首季經營溢利升近12%,至4.8億元;合約銷售額大增109%,而日前公布的4月份合約銷售有40.81億元,增長34.8%。

業務聚焦三四線城市

與母公司專注一線城市不同,正如其年報所說,中海宏洋聚焦內地正崛起且最具投資價值與發展潛質的新興城市,也就是三、四線城市。截至去年底止,中海宏洋擁有土地儲備1791萬方米。內地調控樓市有壓有保,壓的是一、二線大城市,保的是三、四線城市,讓其去庫存,中海宏洋蒙受其利。中海宏洋今年1月股價於5.4元見頂,4月跌至3.44元,3個月累跌36%,除了跟隨整體內房股回吐外,另一個重要跌因是供股。該集團年初二供一集資46億元,供股價4.08元,涉及發行新股11.41億股,結果超額認購265%,母公司雖說包銷,惟得貨不多,供股貨分散街外,若要收貨,總要好幾個月。計計日子,供股貨2月頭出街,至今4個月,應該差不多。

該集團前身是蜆殼電器,7年前被中國海外收購,注入資產成為純正內房股。中金早前發表報告指出,年初的供股,突顯中國海外全面提升中海宏洋的決心。中金認為中海宏洋可售資源充足(估計超過800億元),預計今年銷售額可輕易達到500億元,按年增長35%,計及供股攤薄,預料2016年至2019年每股盈利複合增長可達31%。

該集團自1月起急跌,跌至4月開始找到支持,兩個月來橫行做底,形成長方形,昨天股價升破20天線和50天線,MACD重現牛差距,走勢開始轉強,現水平買入,短線上望3.85元,中線睇4.40元。

 

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