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2018年6月5日

恒昇 金融峰景

國策吹逆風 光伏股中伏

美國就業數據較市場預期理想,歐洲政治危機暫時得到紓緩,港股昨日跟隨外圍股市造好,大市裂口高開343點,初段升幅一度收窄至250點,低見30743點,午後升勢加劇,最多勁升520點,重上31000點水平,高見31012點。

總結全日,恒指收報30997點,上漲505點(1.7%),31000點得而復失,但仍錄得連升3日的佳績,累積進賬941點,並且升越10天、20天、50天及100天移動平均線。國企指數跑贏大市,單日大升229點(1.9%),收報12249點。大市成交額1035億元,較上日減少14%。

三部委發布最嚴厲政策

美國方面,特朗普自參選及上任總統以來,其思想及行動都令人難以捉摸,相信市場投資者對此感受最深。在美朝關係上,特朗普在白宮高規格接見北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲,並接受金英哲轉交北韓領袖金正恩的信件。特朗普承諾在美朝峰會期間,不會對北韓實施新制裁,並會按計劃於下周二(12日)在新加坡舉行峰會,與之前的敵我態度判若兩人。

中美貿易摩擦方面,特朗普早前突然宣布對500億美元中國產品加徵關稅的時間表,但美國商務部長羅斯仍帶領美方團隊前往中國,與中國國務院副總理劉鶴等人磋商。根據中方發出的聲明表示,中美經貿磋商取得積極具體進展,細節有待確認,似乎顯示中美貿易戰可能稍為緩和。

外電引述消息指出,美國即將解除對中興通訊(00763)的禁令,惟中興要支付17億美元罰款,較特朗普之前提出的13億美元為高;同時,中興亦要承諾30日內改組管理層及董事會,以及接受美方查核,確保美國的零部件只用於中興產品。中興股份繼續暫停買賣,停牌前報25.6元。

另外,中國國家政策突然轉吹逆向風,國家發展改革委、財政部、國家能源局突然發布光伏新政策,可能令近年高速發展的光伏產業急煞車,被市場評為最嚴厲的光伏新政。

3個部委聯合發布的通知提出,暫不安排今年普通光伏電站建設規模,在國家未下發文件啟動普通電站建設工作前,各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設,今年安排1000萬千瓦左右規模將用於支持分布式光伏項目建設。此外,加快光伏發電補貼退坡,降低補貼強度,新投運的光伏電站標杆上網電價每千瓦時即日統一降低0.05元人民幣。

市場分析預料,今年內地的新增光伏裝機規模將出現較大的按年回落,並將導致光伏材料價格進一步滑落至歷史新低,不利今年光伏行業材料製造商(如多晶硅)的走勢。未來數年,戶用分布式光伏發電項目將取代集中式光伏電站而成為主力軍,以民間投資為主,預計光伏平價上網將很快被實現。

要知道的是,過去光伏股的升勢主要有賴國策支持,現時國策突然逆轉,光伏股即時中伏。其中,信義光能(00968)收報2.72元,急瀉14.7%【圖1】;保利協鑫(03800)收報0.79元,大跌9.2%;協鑫新能源(00451)收報0.365元,挫13.1%;陽光能源(00757)收報0.16元,下滑8.6%。

碧桂園漲近5%冠藍籌

內地樓市氣氛轉趨熾熱,內房股支撐大市向好。碧桂園(02007)收報16.46元,大升近5%【圖2】,為最大升幅藍籌股;華潤置地(01109)及中國海外(00688)齊齊漲逾3%,分別收報30.55元及27.1元;融創中國(01918)更錄近6%升幅,收報32.4元。

內銀股也是升市主力,人民銀行決定適當擴大中期借貸便利(MLF)擔保品範圍,改善市場信心。建行(00939)及農行(01288)齊漲逾2%,各報8.15元及4.14元,工行(01398)及中行(03988)均升逾1%,分別收報6.62元及4.19元。

 

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