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2018年5月17日

兩內地FinTech新股闖關
滙付天下具盈利 維信金科蝕3年

儘管近日新經濟新股上市後表現遜色,但暫仍無阻這類企業繼續赴港上市的進程。市場消息指出,今日將有3隻較大型新股尋求通過上市聆訊【表】,其中有兩間屬內地金融科技公司,包括獨立第三方支付服務商「滙付天下」,以及線上消費金融服務供應商「維信金科」,再加上屬舊經濟的江西省內最大城商行江西銀行,3隻新股共計劃集資18億美元(約140.4億港元)。若成功闖關,3間公司皆預期在下周展開預路演(Pre-marketing)。

江西銀行集資最多62.4億

其中集資額最大的為江西銀行,預計將集資54.6億元至62.4億元,建銀國際及中信里昂為聯席保薦人。至於滙付天下及維信金科,則各自計劃集資約31.2億元至39億元。摩根大通及中信里昂為滙付天下的聯席保薦人;瑞信、摩通及高盛則為維信金科的保薦人。

兩間金融科技公司的上市前股東皆背景雄厚。如滙付天下就由印尼煙草商三寶麟集團(Sampoerna Group)的關聯公司持股29.99%,私募基金貝恩資本則持22.45%股權;而維信金科則由私募基金TPG持7.2%股份,西京投資主席劉央亦曾參與融資,並為該公司非執董。維信金科的聯合創始人、主席兼非執董馬廷雄,曾任中信資源(01205)副主席,目前仍為該公司的非執董。

駿碼科技入場費約2929元

早前平安好醫生(01833)上市第二日即潛水,令市場關注新經濟股上市估值過高,以及熱潮是否退卻的問題。滙付天下為已錄盈利的新經濟企業,去年賺1.33億元人民幣,按年升12%。而維信金科過去3年皆錄虧損,近兩年幅度更擴大,去年蝕10億元人民幣,3年來累蝕達18.7億元人民幣。

另外,「小巴大王」馬亞木家族有份投資的半導體封裝材料製造商駿碼科技(08490)今日起至下周三(23日)招股,招股價0.42元至0.58元,發售1.7億股,10%公開發售,集資最多9860萬元。一手5000股,入場費2929.23元,料5月30日掛牌,南華融資為獨家保薦人。

主席周博軒表示,父親與馬氏家族為多年世交,雙方一直合作愉快,未來亦會持續合作。公司計劃集資所得其中54.3%用作擴大產能及升級生產設施;30.5%投放研發資源,購置機器及設備。

至於港鐵(00066)主席馬時亨私人入股的敍福樓集團(01978),據市場消息透露,其國際配售已獲足額認購,並傳獲中國人保入飛;而綜合多間券商,其孖展認購增至約14.2億元,相當於公開發售部分超購逾53倍。

昨日掛牌的兩隻創業板新股首日造好,皇岦國際(08105)收市報0.485元,較招股價0.4元高21.2%,不計手續費每手5000股賺425元。至於智紡國際(08521)則先跌後升,收報0.65元,較招股價高0.07元(12%),每手5000股賺350元。

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