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2018年4月26日

畢老林 投資者日記

網購2.0 不再單打獨鬥

4月25日,周三。美國十年期國債孳息終於升穿三厘,Alphabet股東不滿公司「大花筒」,業績省鏡一樣照掟。眼前所見,績劣股固然插水(如3M),績優股一樣冇運行(如摩根大通、Alphabet)。市場心態若從逢低吸納變為趁好消息減持,單憑季度業績普通勝預期,美股恐怕難以重拾上升動力。不想見淡唱淡,又找不到睇好理由,不如暫且抽身,聊一些跟行業趨勢有關的話題。

亞馬遜去年宣布動用137億美金收購Whole Foods Market時,電視台找來阿里巴巴副主席蔡崇信,問佢覺得單刁如何?蔡生答曰:Great minds think alike. 當時市場覺得非常意外,惟同道人想法截然不同。

大張旗鼓搞新零售

蔡崇信一邊讚亞馬遜,一邊解釋:「食品雜貨屬於一個重要品類,需求大,購買次數頻密,而且有助提高平台的顧客忠誠度。」其實早在亞馬遜作出這項收購前,阿里已搶先一步進入這個行業。2015年創立盒馬鮮生,其後第一間實體店開張,近年還完成一連串收購,包括買入高鑫零售(06808)部分股權,大張旗鼓搞新零售。

究竟科網公司如何改變一間傳統零售店舖?不如看看亞馬遜與阿里兩大巨頭如何不謀而合。

亞馬遜接管Whole Foods後,除了減價外,過去半年陸續引入各類針對Amazon Prime會員的優惠,從對手身上搶生意。該公司亦展開交叉銷售,一面利用Whole Foods四百多間門店推銷亞馬遜的智能音箱、其他電子產品,以及Prime會籍,一面造就逾千種Whole Foods貨品(包括其自家品牌)在亞馬遜上供消費者選購。門店同時做埋貨倉及發貨點,為附近地區提供兩小時運送網購服務。未來會否引入無人店等科技,暫時唔清楚,但對於無止境追求效益的貝索斯(Jeff Bezos)來說,目前改變肯定遠遠未夠,往後幾年應有更多搞作。

鏡頭轉向阿里,盒馬這個店舖模式的精髓,在於結合磚頭與網購。盒馬門店既是商舖亦是陳列室,兼且是fulfillment center,既招待店內客人,同時亦負責按單執貨,服侍網上顧客,三公里內30分鐘送到。貨架上一概用電子標籤,線上線下價格變動同步。供應鏈方面,透過共同採購,利用阿里平台龐大購買力和議價能力,可以跳過中間商,直接從產品來源入貨,形成價格優勢。

輸出經驗發大嚟搞

裝上盒馬App,用手機掃掃商品上的條碼,產品資料一目了然。唔想自己抬,店內用App落單就得。買齊嘢,畀錢同樣透過手機,App自動連上支付寶。盒馬想向人客推介、搞促銷,亦是通過手機。做零售最難是吸引人上門幫襯,合馬贏得顧客後,陸續引導客人習慣上網訂購,透過網購克服店面有限對可陳列商品類別形成的限制。報道指出,網上訂單已佔盒馬生意額超過五成。

最新季度,新零售部門按年收入增長5倍,而部門主力就是盒馬。相信盒馬初步成績理想,所以阿里啟動下一步,嘗試把盒馬經驗輸出,發大嚟搞。盒馬數目有限(截至去年中只有十多家),高鑫旗下兩大品牌歐尚及大潤發,截至去年底有461間超市,對供應鏈等各方面的要求大大提升,難度倍增,但如果成功,回報自然幾何級數躍升,更有望通過高鑫全球分店網絡,把經營模式在海外複製。整合已經啟動,1月開始,天貓超市數百樣貨品已在部分大潤發上架,休閒零食至家居清潔用品都有。

利用科技改造磚頭

一位台灣網購商指阿里和阿遜的做法,成功做到三通,即是會員打通、物流打通、產品打通,可以提高店舖使用率,降低庫存,非常值得借鑑;加上食品屬於少數每天都要買,人人都要吃的東西,雖然物流難度高,但做得好大有錢途。

如果網購1.0主調是網企搶門店生意,那麼網購2.0的重點就是如何合作打天下,做更大的生意,建立更強大的壁壘。以往網上想盡辦法顛覆網下,現在是利用科技,把磚頭店改造升級。強如高鑫,曾經想靠自己在網上殺出一條血路,現在都選擇與阿里雙劍合璧,零售互聯網化,無可否認已成為勢不可擋的新浪潮。

 

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