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2018年3月21日

譚曉涵 滬深港日誌

醫藥板塊 平價當撈

兩會閉幕,內地股市繼續穩步上揚,滬指及深指分別升0.35%及0.08%,創業板指數亦再漲1.18%。總理李克強表示,要對抗癌藥品實施零稅率,支持醫藥股進一步向上。內地股市氣氛依然向好,「慢牛」行情仍可維持一段時間。

在沒有負面消息的情況下,縱使成交量偏低,但A股仍保持向上發展。滬指昨收報3290點,再度邁向3300點整數關。2月下旬以來,滬指已在3300點附近徘徊了近一個月,一直升不上去,亦跌不下來。兩會維穩因素或有一定影響,但政策的利好,亦是大市向上的重要支持。

抗癌藥有望降至零稅率

李克強昨天在記者會上表示,中國將進一步降低進口商品的總體稅率水平。一些市場熱銷的消費品,包括藥品,特別是群眾、患者急需的抗癌藥品,中國將較大幅度地降低進口稅率,對抗癌藥品力爭降到零稅率。

事實上,內地抗癌藥品偏貴的問題一直為人所詬病,不少患者因為買藥治病而傾家蕩產。2015年,內地一名商人替內地病人代購廉價印度抗癌藥,結果被公安以走私罪名拘捕,事件令全國震驚,並引起社會熱烈討論,要求減稅的呼聲高唱入雲。

李克強明言要降低抗癌藥品的關稅,不但令病人受惠,相信更大的受惠者將是一眾藥企。昨天生物製藥及醫療器械板塊分別再升2.7%及2.1%。多隻醫藥股漲停,當中包括益佰制藥(600594.SH)、貴州百靈(002424.SZ)及千山藥機(300216.SZ)等。

醫藥板塊連續兩日登上升幅頭兩名位置,前日上升的理由是炒作相關部門的重組。昨天板塊炒上,當然離不開總理的講話。其實另一個重要理由,就是當中不少股份業績一直不俗,但股價表現卻平平。所以與其炒作估值普遍過高的科技股,倒不如撈底平價的醫藥股。

滬深兩市昨天的總成交金額只有4022.2億元人民幣,持續處於低水平。「水源」不足仍將限制A股發展,資金只能在不同板塊間輪流炒作。資金由股價偏高的股份,持續流到低估值績優股上。投資者一方面要擇優低吸,另一方面亦不能太長情,慎防股份迅速打回原形。

金融股俏 平保績優造好

除了醫藥股之外,金融板塊近期表現亦不俗,昨天再升0.6%。其中,中國平安(601318.SH)本周以來股價累計升了半成,昨天亦漲0.4%。中國平安持續造好,主要因為市場對其業績有所憧憬。而昨天公司公布的2017年業績數據沒有令人失望,全年淨利潤890.88億元人民幣,按年增長42.8%;每股派息1.5元人民幣,按年增長100%。

值得留意的是平保在財報中透露,有望分拆出來的陸金所,以及平安好醫生的業務數據。其中,註冊用戶數突破3300萬,較年初增長19.2%,全年機構間交易規模5.38萬億元人民幣,按年增長28.1%。

平安好醫生完成首次公開發行股票前融資,融資規模4億美元,投後估值達54億美元,並已向香港聯交所遞交上市申請。截至2017年12月31日,平安好醫生自建了一個888名醫療人員的團隊,同時與約2100名外部醫生簽約提供網上諮詢服務,註冊用戶則超過1.9億。

平保近年積極多元化發展,每次交出來的業績均未令人失望。內地若有更多此類管治水平突出及積極向上的企業,相信股民選股會容易得多。作為民企的平保,近年大幅跑贏作為央企的中國人壽(601628.SH),難怪國資委要加快推動央企改革。

國務院國資委主任肖亞慶近日透露,第三批混改試點企業名單有望上半年公布。市場消息指出,電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電訊及軍工等七大領域央企,近期已明確了混改計劃。相關企業或會陸續推出改革方案,可望迎來另一波炒作。

 

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