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2018年3月21日

陸文 金融峰景

上落市逢低吸 平保眼前一亮

Facebook洩漏客戶資料觸發股價插水,美股周一借勢下滑,拖累恒指昨天早段低見31183點,但下午反彈並以接近全日高位收市,收報31549點,升0.11%;國企指數收報12597點,跌0.5%。大市成交額增至1234億元。市場關注兩會閉幕後,維穩活動會否持續。

港美股市呈背馳,市場已稍為消化對中美貿易戰及加息的疑慮,目前好淡雙方明顯拉鋸,短期資金以炒業績為主,在上落市格局下,持續逢低吸納。

昨天市場焦點之一是平保(02318)的亮麗業績,去年純利按年增長42.8%,賺890.88億元人民幣,好過市場預期的763億元人民幣;全年派息每股1.5元人民幣,按年升一倍,壽險及健康險新業務價值按年升32.6%。平保朝科技業務變革,涉及人工智能、區塊鏈、雲技術、大數據,並打造金融安全新生態,全年股東權益回報率(ROE)20.7%,按年上升3.3個百分點。平保具備中資保險龍頭地位,盈利增長遠勝預期,短期挑戰紅底股似乎無難度。

國務院總理李克強昨天的講話,成為恒指回升的動力。李克強表示,過去一些「互聯網+」的企業總是到海外上市,現在已經要求有關部門完善境內上市的制度措施,歡迎他們回歸A股。

互聯網+醫療有錢途

中央向互聯網企業招手,市傳首批中國預託證券(CDR)入圍名單的舜宇光學(02382),昨收報159.8元,升8.6%。騰訊(00700)先跌後升,收報466.6元,漲1%。另外,李克強提到要提高醫保資金和保險結合,發展「互聯網+醫療」,這為醫藥股帶來刺激,各部委官員頒布的新措施將使相關板塊異動。

筆者一直強調利用跌市尋找機會收集強勢股,上日提及醫藥股近月強勢畢現,昨天即成為逆市奇葩,利好因素包括:中央擬調低入口關稅,售價有望降低,政策利民;稅務政策扶持新醫藥研發;基本醫保的補助資金增加。醫藥板塊受貿易戰衝擊較低,是不少資金的避難所,而且大部分醫藥股的業績都有不俗表現。石藥(01093)去年純利27.7億元,按年增長31.9%,收入上升25%,每股盈利升29%至45.48仙,派末期息15仙。石藥昨天收報22.5元,上揚11.4%。瑞信調升石藥目標價至24.5元。

另一隻納入筆者強勢名單的綠葉製藥(02186)收報7.94元,飆12%。康哲藥業(00867)收報19元,漲7.8%。復星醫藥(02196)收報53.8元,抽升7.4%。藥明生物(02269)一度高見81.8元新高,最終高收6.3%,至75.7元,摩通維持其「增持」評級,目標價由75元上調至88元。

獲平安人壽折讓兩成入股的中國中藥(00570),收報5.79元,升4.7%。中國中藥稱,集資淨額26.74億元,約15億元用於中藥飲片及中藥配方顆粒業務全國擴展布局,獲內險入股,短期股價多有表現。

影子效應 物管股有瞄頭

港交所(00388)是滙聚中外資金的集資平台,致力落實「同股不同權」,吸引內地新興科技生物產業來港上市。雖然近期有不利消息傳出,例如爭取沙地阿美來港上市的目標可能落空,中證監計劃容許「獨角獸」公司以CDR方式在A股上市,還有市傳上海交易所正朝向國際化發展。港交所面對的外來競爭愈來愈大,短期或為股價帶來回調壓力。港交所昨天收報274元,跌1.1%。

雖然中央會確保香港的金融中心地位,平衡各方利益,但重要性正在削減。筆者估計港交所在250元至300元炒上落居多,由於技術走勢轉弱,短期10天線跌穿50天線的機會極大。

目前市況缺乏方向,不過市場資金依然充裕,熱錢追捧新股及半新股。早前賓仕國際(01705)招股時獲超額認購2601倍,招股價1元,在貨源歸邊下,股價一度高見7.9元。近期賓仕表現依然波動,昨天收報3.47元,漲3.9%。

經營《100毛》雜誌、「毛記電視」網站及應用程式的毛記葵涌(01716)招股反應熱烈,按每股1元至1.2元發售6750萬股新股,超額認購已逾3000倍,勢成為資金炒作的恩物。

碧桂園(02007)擬分拆物業管理業務,不排除在影子效應下,物業管理股有一番炒作,例如中海物業(02669)、綠城服務(02869)、雅生活服務(03319)、彩生活(01778)及恒騰網絡(00136)。

 

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