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2018年3月2日

譚曉涵 滬深港日誌

利好傳聞四起 科技炒風持續

經過連日回吐後,藍籌股終於喘定,帶動滬指回升0.44%。不過,資金投資科技股的趨勢持續,資訊科技板塊昨天大升3.2%,在板塊升幅榜中排名第一位,並帶動創業板指數抽高2.07%。多項利好科技行業的政策傳出,為板塊帶來進一步支持。

當市場新趨勢形成後,往往不會在一兩日之內完結,去年藍籌股升勢維持了接近一年時間,最新趨勢開始出現逆轉,資金開始由累計較大升幅而業績又平平的藍籌股,轉投業績數據較佳及股價仍處低位的創業板股份身上。

工業電子板塊受惠國策

資訊科技、工業及電子三個板塊近日一直佔據板塊升幅榜前幾名位置,昨天分別再升2%至3%不等。其實,此三類股份正好受惠中國近年積極推動的「互聯網+」、工業升級、科技創業等政策。

去年,港股及美股市場中,科技概念均受到熱捧,其中騰訊(00700)股價累升逾一倍。不過,A股市場的科技概念卻未受關注,創業板指數去年跌超過一成,今年2月初更受美股大跌拖累,一度創出近三年最低位。

不過,農曆新年假期後,創業板股份開始轉強,創業板指數成交金額持續增加,顯示資金積極流入。A股科技企業或有望接棒藍籌股,出現另一波炒作行情。

事實上,中央對科技行業一直提供額外支持,包括稅率及用地等,均有不同優惠。昨天更有消息傳出,為了鼓勵科技行業發展,中國證監會有意向科技股上市開綠燈,包括生物科技、雲計算在內的4個行業中,計劃上市的優質企業可以不用排隊,實行即報即審,兩三個月就能審完。

傳中證監開綠燈 軟件股漲

以上消息雖然未得到官方證實,但股民早已當真,亦乘機對有望受惠的科技股,以及創投概念股進行一番炒作。

軟件股昨天表現最強勁,久其軟件(002279.SZ)、中國軟件(600536.SH)、用友網絡(600588.SH)、寶信軟件(600845.SH)、同有科技(300302.SZ)、浪潮軟件(600756.SH)等均漲停。

另外,市場更傳出開放科技企業上市的政策,有助正籌備上市的小米,有機會在A股及港股市場同步上市。

其實,若政策屬實,相信不只是小米,當前內地一大批尚未上市的科技業「獨角獸」,包括滴滴、大疆等企業,均有望步向上市之路。

小米等有望中港同步掛牌

A股資訊科技股,過去幾年雖然股價表現不濟,但若以市盈率計算,估值仍普遍高於香港上市的科技概念股。所以A股若允許仍處於虧損狀態的科技企業上市,相信將對港股市場帶來巨大競爭。不過,政策亦有助內地科技企業快速成長,有足夠的資本走向國際。

以小米為例,目前除了征服中國消費者,在印度市場亦大受歡迎,公司要進一步走向其他新興市場,需要更大的資本投入,上市集資實屬必要的。中國國內優質的科技企業不少,若能順利上市的話,有望令科技行業在中國經濟的佔比提升,同時亦有利企把將影響力進一步擴展至海外市場。

未來一段時間,利好科技企業的政策仍會陸續出台。不過,筆者仍建議投資者不要過度追逐政策,始終政策炒作往往十分短暫,企業業績若沒有改變,股價必定迅速打回原形,去年的雄安概念股便是一個好例子。

所以對於買入什麼科技股,選股的原則仍然離不開幾項基本因素,其中包括近三年業績、增長速度及業務範疇等。基本因素理想的股份,再配合短期股價動力,升勢初現的股份值得投資者擇機買入。

對於近期失勢的藍籌股,投資者是否應加速退出,筆者便認為,投資者不妨先檢視手上的藍籌股,若屬績優類則仍值得持有,尤其6月份A股正式納入MSCI新興市場指數前後,相信藍籌股仍有一番炒作,值得投資者好好把握。

 

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