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2018年1月31日

信報投資分析研究部 新股部落

雅生活獲股東撐腰不愁生意

港股持續創歷史新高,IPO亦密集式登場,1月掛牌的新股按年大增64%至28隻,集資金額多1.1倍到136億元。1月快將結束之際,再有9隻新股公開招股,業務範圍各適其適,其中雅生活服務(03319)獲兩大股東撐腰,值得留意。

由雅居樂地產(03383)分拆出來的雅生活,是內地中高端物業的物業管理服務供應商,提供綜合服務組合。雅生活於2017年6月收購了綠地物業,並於同年8月引入綠地控股作為戰略股東。

截至去年9月底,雅生活在內地65個城市提供物管服務,在管總建築面積約7620萬方米,服務業主及住戶逾100萬。集團大部分收入產生自雅居樂開發物業的管理服務,分別佔2014年、2015年、2016年及截至2017年首9個月總收入的72%、73.9%、78.6%及76.8%。

雅生活兩大股東於其上市後將繼續提供支持,其中雅居樂承諾把所有開發面積交予集團管理,綠地5年內將每年交付不少於700萬方米建築面積物業供集團管理,並為其額外開發300萬方米的項目選擇物業管理服務供應商時給予集團優先權,相信日後將不愁生意。

雅生活建議發行約3.33億股新H股在主板上市,其中九成為國際配售,餘下一成為公開發售,招股價範圍10.8至14.2元,集資規模介乎35億至47億元,另有15%超額配股權,令集資規模可增加。

雅生活是次上市集資款項淨額,其中65%將用於策略投資及收購;15%用於發展一站式服務平台;10%用於發展管理數碼化、服務專業化、流程標準化和操作機械化;10%用作一般營運資金。

龍昇主要服務香港建投

另一方面,本港地基工程服務分包商龍昇集團(06829),承接的地基工程主要包括挖掘及側向承托與樁帽工程、處置打樁的挖掘物料及配套服務(包括拆除側向承托、地盤平整、紮固鋼筋及地盤清理),服務需求主要源自商業及住宅樓宇的建設。集團主要客戶為香港國際建投(00687)附屬公司泰昇地基工程及泰昇地基土力工程,分別佔2014/15、2015/16、2016/17各財政年度及截至2017年中期總收益約89.4%、94.9%、80%及68.3%。

龍昇建議發售3億股在主板上市,其中九成為國際配售,餘下一成為香港公開發售股份,招股價每股0.3至0.4元,按中位數0.35元計,預計全球發售所得款項約8110萬元。

至於在香港從事第三方品牌石油化工產品分銷及銷售自有品牌潤滑油的域高國際(01621)及定制電線組件供應商匯聚科技(01729)亦擬在主板上市,而在本港從事餐飲行業的佳民集團(08519)、從事護膚品及化妝品的多品牌零售業務的彌明生活百貨(08473)、從事提供服務及樓宇建築服務分包工程的德益控股(08522)、生物特徵識別解決方案供應商匯安智能(08379)及本港機電工程服務供應商熒德(08535)則建議在創業板上市。

 

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