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2017年12月30日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股2017年最後一個交易日造好,一度逼近30000點,惟於高位出現回吐,守於29900水平。恒指周五收報29919點,升55點(0.19%),連升5天進賬685點(2.3%),創11月22日以來收市新高。大市成交額775.2億元,較上周四增加約31億元。整體2000多隻港股的升跌比例為62︰38,上升股份比例多於一半。總結只有3個交易日的上周,恒指升341點;連漲3周累升1279點(4.5%)。總結12月,恒指升741點(2.5%);總結全年,恒指累計升7918點(36%)。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為63.8%(升4.7個百分點)、46.3%(升4.5個百分點)及46.3%(升1.2個百分點),三線市寬皆向好。

 

❷板塊分析

周五25個板塊中有21個隨大市上升,升幅介乎0.003%至2.02%,當中13個板塊跑贏恒指。其中,主要汽車製造商連日造好,吉利(00175)升1.9%,全年飆升近2.66倍為現最好藍籌;廣汽(02238)漲2.9%,為表現最好國指成分股;長汽(02333)升1.7%;北汽(01958)創逾兩年半高,收市彈2.4%。超威動力(00951)曾飆17.7%見逾3個月高,收市彈13.8%,集團獲天能動力(00819)累計購入已發行股本約5.12%,天能曾飆17.5%,收市升16.5%。

 

❸沽空/淡倉

港股周五全日沽空金額65.92億元,另有約570.3萬元人民幣沽空,大市沽空比率8.5%,較周四升約0.07個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)連續2天全日沽空金額居首,金額3.81億元,沽空比率5.7%。第二及第三位分別是中芯國際(00981)及平保(02318),沽空金額(和比率)為3.27億元(17.5%)和2.85億元(10.1%)。

 

❹個股短評

中國重汽(03808)股價回落至成交量密集區底部見支持,目前已成功突破下降趨勢線,頂頭蟹貨不多,料反彈可持續。參考EJFQ.com FA+資料,綜合11名分析員預測,其2017及2018年的每股盈利按年增長分別為367%及-0.5%,預測巿盈率為8.8倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從周四收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為68:32,比例維持失衡,惟距現價約數百點內的熊證強制性贖回(即打靶)數目明顯較多,大市上行殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在26900至28400點(最低點為27700點)。此外,恒指牛證流出4231萬元,認購證流入411萬元,好倉合共流出3820萬元;熊證流入5174萬元,認沽證流入695萬元,淡倉合共流入5869萬元;淨資金流反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻A股表現

內地股市在2017年最後一個交易日收高,滬指收復3300點關口,連續第二天走高。上證指數周五收市報3307點,升10點(0.3%);成交1704億元人民幣。各板塊普遍上揚,印刷包裝股漲逾3%;化工股升逾1%。全星期計,滬指累計升0.3%,連漲兩個星期,累計升41點(1.3%)。12月累跌0.3%,2017年末季則挫1.3%。總結全年,滬指累升203點(6.6%),扭轉2016年全年挫逾12%的頹勢;深成指累飆8.48%。

 

❼異動股

周五10隻異動股中有8隻股價上升。當中,鷹力投資(00901)升幅最為顯著,一度勁升逾七成,創逾1個半月新高,全日收市則飆44.3%。內銀股普遍造好,哈爾濱銀行(06138)及天津銀行(01578)分別升6.6%及4.6%。近日焦點倍升股紫光控股(00365),再飆4.9%,3天累漲近1.7倍。

 

❽市場觀點

根據湯森路透Equity Capital Markets(ECM)資料顯示,截至12月26日,2017年全球企業股權融資規模達7802億美元(約6.085萬億港元),較2016年的6564億美元增19%。銀行業界預計,由於全球經濟改善和股市上漲,將刺激更大規模上市及供股活動為收購交易融資,2018年股票發行將進一步增加。另外,2017年全球首次公開發行(IPO)融資規模增35%,至1786億美元。

 

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