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2017年12月7日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股昨天先高後低,今年以來表現強勢的股份沽壓沉重,恒生指數插穿50天線(約28729點)後急挫逾600點,低見28204點創一個月低。恒指收報28224點,跌618點(2.14%),連跌兩天累挫913點(3.1%)。全日成交額1626.6億元,較周二大增約608億元(六成)。整體2000多隻港股的升跌比例為16︰84,跌幅頗為全面。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為28.7%(跌3.7個百分點)、25.7%(跌5.7個百分點)及39.9%(跌2.9個百分點),三線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊全數錄得下跌,跌幅介乎負1.08%至負5.46%,當中更有15個板塊跑輸恒指表現。其中,主要汽車製造商全線捱沽,國指新貴廣汽集團(02238)曾挫一成見逾兩個月低位,收市插9%,集團11月汽車銷量按年增長3.53%,瑞信續予「跑贏大市」評級和目標價25元不變。另外,吉利(00175)曾挫10.9%,收市瀉8.4%;華晨(01114)跌3.9%;長汽(02333)挫3.8%;連日走高的北汽(01958)回吐1.9%;比亞迪(01211)插7%。零件商方面,敏實(00425)跌2.8%;耐世特(01316)挫半成;半新股信邦(01571)跌8.8%。

 

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額173.93億元,另有約2363.2萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.69%,較周二上升約1.55個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)連續7天全日沽空金額居首,金額17.62億元,沽空比率8.1%。第二及第三位分別是盈富基金(02800)及平保(02318),沽空金額(和比率)為17.15億元(63.4%)和14.98億元(17.9%)。

 

 

❹個股短評

吉利汽車(00175)失守50天線,表現開始稍遜恒指,現下試上升通道中軸,若失料將下試通道底約20元。參考EJFQ.com FA+資料,綜合37名分析員預測,其2017及2018年按年盈利增長率預測分別為88.9%及36.1%,預測巿盈率為16.3倍,估值昂貴。

 

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為76:24,比例持續失衡,且距現價向下數百點內的牛證強制性贖回(即打靶)數目明顯較多,要留意向下殺牛的機會正在升溫。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在26600至28100點(最低點為27400點)。此外,恒指牛證流入1292萬元,認購證流入999萬元,好倉合共流入2291萬元;熊證流出1899萬元,認沽證流出106萬元,淡倉合共流出2005萬元;淨資金流入反映散戶傾向好倉部署。

 

 

❻A股表現

內地股市個別發展,深成指拗腰倒升並以全日最高位收市,滬指則續創近3個半月新低。上證指數收市報3293點,跌9點(0.3%),成交1792億元人民幣。各板塊普遍上揚,化工股漲近1%;石油、房地產、煤炭、電力股靠穩;金融、水泥、有色金屬、鋼鐵股偏軟。有分析指出,近兩天護盤的指標股加入調整行列,令滬指破位並形成較大下跌,但尾段中小型股出現強力反彈,助大市跌幅收窄。

 

 

❼異動股

周三10隻異動股中有4隻股價下跌,當中1隻跌幅達雙位數。華君控股(00377)股價急瀉,最多曾插31.2%見0.295元,收市跌19.8%報0.345元,成交金額約1260萬元。集團公布,建議股份100合1,股份合併生效後,每手買賣單位將由4000股改為80股合併股份。

 

 

❽市場觀點

被稱為「新債王」的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克在網上發表視頻講話,指美國下調利得稅率導致政府收入減少,赤字上升,同時推動債券供應增加與刺激經濟進一步增長,卻可能對債券不利。他在視頻講話時重申,維持原先對10年期國庫券孳息率預測不變,即是下次美國總統大選或一年後,息率可能上試6%。他認為未來4年內,孳息率平均年升75基點不是一件奇怪的事。

 

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