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2017年11月9日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股昨天表現反覆,恒生指數早段再創近10年新高,惟午後走勢轉弱,連續兩天未能成功收於29000點關。恒指收報28907點,跌86點(0.3%)。全日大市成交額1388億元,較周二增加約237億元(20.5%),創8月11日以來近3個月高。整體2000多隻港股的升跌比例為41︰59,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為44%(升0.6個百分點)、52.3%(跌1個百分點)及49.6%(升0.3個百分點),只有中線市寬向下,短線及長線市寬皆向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有10個逆市上升,升幅介乎0.03%至1.11%。其中,多家汽車製造商造好,廣汽(02238)急升4.2%;華晨(01114)漲4%;比亞迪(01211)升2.7%;五龍電動車(00729)飆8.8%。相反,吉利(00175)斥18.33億元人民幣向母企收購3家分別從事汽車引擎、變速器及相關售後零件公司,吉利收市反覆跌0.6%。另外,個別4S零售商延續強勢,正通汽車(01728)彈3.4%;中升(00881)漲2.4%。零件商方面,耐世特(01316)升2.6%;敏實(00425)再創新高,收市漲1.5%,連升7天;天能動力(00819)升2%;信邦(01571)漲1.9%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額125.91億元,另有約851.6萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.07%,較周二下跌約1.2個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)連續2天全日沽空金額居首,金額23.78億元,沽空比率13.9%。第二及第三位分別是盈富基金(02800)及滙豐控股(00005),沽空金額(和比率)為8.14億元(56.7%)和6.13億元(36.4%)。

 

❹個股短評

海爾電器(01169)股價已成功突破成交量密集區及水平阻力,目前企穩於多條平均線上,料升勢可持續。參考EJFQ.com FA+資料,綜合11名分析員預測,其2017及2018年的每股盈利按年增長分別為23.1%及16.3%,預測巿盈率為13.5倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為69:31,比例維持失衡,惟距現價向上數百點內的熊證強制性贖回(即打靶)數目明顯較多,大市持續上行殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在26400至27900點(最低點為27100點)。另外,恒指牛證流出8122萬元,認購證流出1376萬元,好倉合共流出9498萬元;熊證流入10188萬元,認沽證流入1334萬元,淡倉合共流入11522萬元;淨資金流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻A股表現

美國總統特朗普周三(8日)起訪華3天,內地股市個別發展,深成指先升後跌,滬指則微升1點,連續第3天走高。上證指數收市報3415點,升1點(0.1%),成交2420億元人民幣。各板塊普遍向好,化工股漲1%;有色金屬、房地產、水泥、電力、煤炭、金融、鋼鐵股靠穩;石油股則偏軟。有分析指出,大市在券商股帶領下,中段一度創出階段性新高,但短線拋壓隨之湧現。大市連續上漲後有回調整固需要,以消化獲利回吐壓力,料後市將保持溫和上行節奏。

 

❼異動股

10隻異動股中有7隻股價逆市升, 當中兩隻升幅達雙位數。時富系逆市急漲,時富投資(01049)收市飆9.3%,報0.41元;時富金融(00510)收市升7.3%報0.265元。時富投資及時富金融聯合公布,時富投資將會向獨立第三方出售所持的16.68億股時富金融,佔時富金融已發行股本約33.62%,每股作價將不低於0.31元,較時富金融前收市價有最少25.5%溢價。

 

❽市場觀點

國際貨幣基金組織總幹事拉加德在東京出席研討會時表示,世界各地經濟加速增長將鞏固亞洲的發展。不過,她又指出,人口問題與生產力是亞洲經濟實現可持續性增長的兩大挑戰,日本、南韓與中國將須採取措施應對人口快速老化問題,而改善生產力是亞洲國家所面臨共同的問題。

 

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