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2017年11月8日

信報投資分析研究部 新股部落

閱文凍資回流 易鑫接棒吸金

騰訊控股(00700)分拆出來的閱文集團(00772)今天(8日)掛牌,龐大的認購資金解凍回流市場,碰巧另一隻「騰訊概念股」易鑫集團(02858)正公開招股,預料易鑫有力接棒吸納閱文向隅客的資金。

中國網上文學閱讀平台閱文公布招股結果,香港公開發售接獲約41.81萬份申請,認購合共約94.75億股香港發售股份,相當於超額認購約625倍,每股發售價定為55元,為招股價範圍48元至55元的上限。一手中籤率為7.72%,認購100手才穩中一手。

有鑑於公開發售超額認購超過50倍,閱文把合共3482萬股國際發售股份重新分配至公開發售,使公開發售的發售股份數目增至4995萬股,相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約33%。

閱文國際發售股份亦獲非常大幅超額認購,分配給國際發售承配人及合資格騰訊股東為1.01億股發售股份,相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約67%。

閱文招股反應盛況空前,暗盤價一度急升逾六成,故此另一隻騰訊持股的易鑫,自然成為下一個焦點。易鑫是中國互聯網汽車零售交易平台,除了促成消費者購買汽車及提供汽車貸款交易平台外,也透過自營融資租賃及經營租賃提供汽車融資解決方案。

根據市場調查報告顯示,按2016年的汽車零售交易輛次及金額計算,易鑫是中國最大的互聯網汽車零售交易平台。截至去年底止全年,集團促成逾19萬筆汽車零售交易,涉及總值逾180億元人民幣。

騰訊概念續發酵

兩大業務分部之中,以交易平台業務增速較快,但目前大部分收入來自自營融資業務。截至今年6月底止6個月,交易平台業務收入3.21億元人民幣,貢獻總收入20.7%,較2016年同期增長4.5倍;自營融資業務收入12.3億元人民幣,貢獻總收入79.3%,較2016年同期增長2.1倍。

易鑫是次招股建議發售8.79億股,其中90%供國際配售,餘下10%為香港公開發售,每股招股價為6.6元至7.7元,集資最多67.68億元。其公開招股自周一(6日)開始,並於明天(9日)中午才結束,相信有望吸納閱文向隅客的回流資金。

另一方面,水上休閒產品產銷商榮威國際(03358)在同一時期展開招股工作,發售合共2.65億股,其中90%為國際配售,餘下10%為香港公開發售,每股招股價介乎4.38元至5.8元,集資最多15.37億元。

至於香港印刷服務供應商——新興印刷(01975),自上周四(2日)起至明日中午招股,建議發售合共1.2億股,其中90%為配售,餘下10%為公開發售,每股招股價為1.05元至1.45元,集資最多1.74億元。

 

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