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2017年10月12日

譚曉涵 滬深港日誌

痛飲黃金周 茅台續登頂

內地股市表現未有驚喜,延續指數平穩而個股調整的格局。滬指及深指分別上升0.16%及下跌0.15%,惟創業板指數跌幅較明顯,達到0.83%。白酒股表現突出,股份大多升逾2%至半成以上,不過,累積較大升幅的資源股及汽車股均見回吐。

在十九大前,股市目標只求穩、不求升。所以,官方近期未見特別催谷市場,大市值銀行及保險股繼續穩定大市,其中以農行(601288.SH)昨天的表現最佳,升幅達到1.6%。

大行唱好今明年盈利

作為A股十大市值股之一的股王茅台(600519.SH),昨天亦上升1%,收報545.54元(人民幣.下同),再創歷史新高。白酒股昨天全線造好,洋河股份(002304.SZ)高收半成、古井貢酒(000596.SZ)升4.5%、山西汾酒(600809.SH)及今世緣(603369.SH)齊漲4.2%。

白酒股的升勢早在黃金周假期前已出現,市場此前憧憬,國慶中秋假期間白酒消費增加。而結果,假期銷情的確不俗,加上近日多家白酒企業宣布加價,令市場對企業盈利持續增長寄予厚望。其中,瀘州老窖(000568.SZ)便宣布,王牌產品52度國窖1573,零售價由節前的每瓶899元,調高了70元,達到969元,升幅高達7.8%。

在白酒股的強勁升勢帶動下,整體食品製造板塊上升2.1%,登上升幅榜第一位。券商繼續唱好白酒股,其中,招商證券的報告指出,茅台第三季發貨量有望達四成以上的增幅,上調該股2017及2018年每股盈利至17.93元及23.65元,目標價為640元,即距離昨天的收市價仍有17%的升幅。

阿里巴巴昨天宣布,未來3年將投資1000億元,成立科研機構達摩院,在全球各地開展針對多項先進技術的研究,包括量子計算、機器學習、網絡安全、下一代人機交互、晶片技術、傳感器技術等,涉及機器智能、智聯網、金融科技等多個產業領域。

創板捱沽 科技回吐

不過,資訊科技板塊未受利好,昨天整體下跌1.35%。其實,在市場出現調整壓力的情況下,沒有「國家隊」支持的創業板股份往往成為拋售對象。昨天,以科技股為主的創業板的確出現頗大的沽壓,當中約七成半的股份下跌。

雖然資訊科技股昨天普遍回吐,但從國家政策大力支持科技發展,馬雲亦要成立科研中心的做法看來,科技行業中長期前景依然亮麗。

所以,筆者依然堅持,對此板塊的策略仍將維持逢低吸納。當然,市場的回吐似乎才剛剛開始,相關股份有進一步下跌的壓力,目前或非買入的最佳時機,投資者不妨再等等。

中國聯通(600050.SH)昨晚宣布,公司非公開發行A股股票申請獲中國證監會審核通過。申請獲批顯示公司混改之路可望加快推進,尤其在5G來臨的時代,以及資訊科技高速發展的情況下,聯通的混改可望為公司帶來更大的發展機遇。

江淮汽車連跌兩日

當前,央企的改革仍在加快推行,預計相關主題仍會在十九大期間受到關注。近日,市場亦有傳,中煤能源(601898.SH)便可能是下一定宣布改革的央企。而有別於其他央企之間的合併重組,今次中煤或有可能與地方國企合併,其中,山西的煤企有頗高的呼聲。

最近一段時間,新能源車概念股一直受到追捧,其中,江淮汽車(600418.SH)便是其中一隻熱炒股份,9月份以來股價最高一度升近三成。不過近日公司公布的數據顯示,9月的電動車銷量雖然增長逾八成,但整體汽車銷量減少32%。

在國家新能源車補貼減少,以及公司傳統汽車銷量減少的情況下,預計公司今年頭三季淨利潤將按年減少八成左右。受消息影響,該股連跌兩日,昨天大挫5%。其他一向並非以新能源車為主業的車企,在未來的轉型期內,相信或將面對類似的問題。投資者炒作新能源概念股時需要格外警惕。

 

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