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2017年10月10日

譚曉涵 滬深港日誌

績優股掀炒作 電動車發力上

黃金周後首個交易日,A股一如預料迎來大漲,滬深指數分別高收0.76%及1.6%。電動車及5G概念等均迎來追捧;不過,煤股則受到煤價下跌拖累而普遍回吐。未來一段時間,A股將進入第三季業績披露期,績優股可望引領另一波炒作,以此前預先披露的數據所見,汽車及科技類股份或具一定的潛力。

休市一周後,內地股市追落後,滬指以3403開盤,惟其後升勢有所收窄,收報3374點,升25點。而創業板及深證的表現更為強勁,升幅分別達到1.6%及1.22%。在假期前減持的投資者紛紛入市追買心頭好,滬深兩市的總成交金額達到5384億元(人民幣.下同)。

銷情差 內房升幅輸大市

假期期間,因為人民銀行宣布明年實施的定向降準,令香港上市的內房股上漲。不過,黃金周期間內地樓市銷情不佳,加上定向降準其實要到明年才實施,所以A股房地產板塊昨天表現平平,龍頭萬科(000002.SZ)及保利地產(600048.SH)只分別上升0.8%及1.4%。

與此同時,各地仍不斷推出新的樓市調控政策。其中,海南三亞收緊非海南戶籍人士的限購及限售令,須提供連續繳納兩年的社保繳納證明才能購買住宅物業,而購入商品住宅後限售期達到5年。

樓市前景仍不穩定,難怪A股投資者遲遲不敢買入房地產股。相反,政策及業績均較明朗的新能源車及科技類股份,令投資者更有信心。昨天新能源車概念股江淮汽車(600418.SH)、集成電器芯片概念股長電科技(600584.SH)、5G概念股東方通信(600776.SH)等均漲停。

績優及政策受惠股仍是投資者選股的重要指標,由今日起,A股企業將陸續公布第三季業績,相信會為投資者選股帶來更明顯的指引。其中,具電動車概念的眾泰汽車(000980.SZ),此前公布9月份純電動車銷量按月上升95%,值得注意,該股昨天上升4.1%。

官方昨天公布的人民幣兌美元中間價為6.6493,比上日下調124點。有關報價已連續6日下調,創8月25日來最低。不過,開市後人民幣即期滙價大漲逾300點子。

今年以來,人民幣滙價持續造好,人行不用再以外滙儲備托價,最新公布的9月份中國外滙儲備為31085.1億美元,按月增長近170億美元,為2014年6月以來首次8連漲。

人民幣造好,對吸引資金買入人民幣投資產品有利。昨天透過「滬股通」及「深股通」渠道,北上淨買入資金達到76.8億元,創下2015年8月以來最大單日淨買入。其中,「深股通」的29.7億元淨買入,更創下「深港通」開通以來的最高紀錄。

沽壓重 煤炭板塊忌沾手

然而,面對昨天的大升,投資者仍須審慎。尤其此前港股市場似乎對定向降準反應過度,有點兒升過龍。但冷靜下來分析,人行短期內其實未有「放水」的打算。昨天,人行未開展逆回購操作,當日淨回籠1800億元。

看似大利好的定向降準,其影響力或不如預期,難怪滬指昨天大幅高開後,無以為繼,要以接近低位收市。而其中本應最受惠的金融股表現亦平平,整體只上升了0.66%,跑輸大市。

在下周十九大舉行前,相信大市仍能保持穩定。只不過若銀根不鬆,入市資金能否持續增長仍存疑問。到時權重股或繼續有支撐,但其他板塊的回吐壓力值得警惕。

在各板塊中,煤炭股的危機或較高。只因隨着天氣入秋,各地氣溫下降,用電高峰已過,對煤炭的需求亦開始減少。神華(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)、同煤(601001.SH)等多家大型煤企宣布下調北方港市場煤價每噸10元,以響應官方的要求,引導煤炭價格平穩回落。

煤炭板塊昨天整體下跌0.23%,在升幅榜中排名倒數第二位。其實,除了煤炭之外,其他資源股,如有色金屬及鋼鐵等,昨天的升幅亦落後,與此前數月的強勁走勢相比,動力明顯減弱。資金正流向家電、汽車等消費類股份,投資者不妨順勢而為。

 

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