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2017年8月30日

譚曉涵 滬深港日誌

無懼北韓開炮 重磅金融股撐滬指

受到北韓發射導彈飛越日本的消息影響,外圍股市表現不濟,恒指下跌近百點,A股亦受到拖累,繼連升兩個交易日後,深證回吐0.44%。不過,在權重金融股力撐下,滬指仍勉強平收,收市微升2點。市場普遍相信,朝美開戰的風險不高,地緣政治的影響相信較短暫,不必過度擔憂。

自美國現任總統特朗普上任以來,北韓便不斷使出小動作,測試美國的底線,加上韓美近日舉行聯合軍演,刺激北韓領導人金正恩的神經,昨天發射了一枚導彈展示實力。導彈史無前例地飛過日本領空,飛行距離長達2700公里,並落入北海道附近海域。

軍工股板塊表現最差

北韓成功為市場帶來恐慌,環球股市昨天幾乎全面下跌。反倒是與北韓最貼近的中國市場,表現仍十分堅挺。滬指收報3365點,上升2點。全靠農業銀行(601288.SH)、中國銀行(601988.SH)、中國人壽(601628.SH)及中國平安(601318.SH)等權重金融股,昨天仍保持1%至2%的升幅,才成功撐起滬指。

不過,其他中小型股份昨天仍出現回吐,例如資訊科技及環保板塊分別回吐0.66%及0.88%。有趣的是,戰事可能爆發,軍工股理應受惠,但昨天船舶製造及飛機製造兩大軍工板塊,居然分別下跌1.2%及2.1%,成為表現最差的板塊。

金磚峰會炒起廈門概念

或許因為中國與北韓經常打交道,內地網民向來只視北韓領袖金正恩為取笑對象,沒有人相信北韓能成功挑起戰爭。所以,昨天內地股市並未因為潛在的戰爭而恐慌,只是連升兩日後乘機來一場獲利回吐。

地緣政治局勢緊張,股市下跌金價上升,而人民幣滙價卻繼續穩如泰山。前日官方公布的人民幣對美元中間價大漲226個基點,昨天再升60個基點至6.6293。中間價一定程度上反映了官方對人民幣滙價的取態,近期中間價持續大幅調升,反映中國官方亦樂見人民幣維持強勢。

人民幣持續偏強,地緣政治局勢亦趨緊張,但市場未擔心中國對外貿易可能因此受到負面影響,批發貿易板塊昨天漲升1.2%,成為表現最佳的板塊。其實,背後原因與以上兩個因素無關,主要是金磚國家峰會近日在廈門召開,所以廈門概念股迎來追捧,恰巧當中不少股份均屬於批發貿易板塊。例如廈門國貿(600755.SH)及廈門空港(600897.SH)漲停、建發股份(600153.SH)升4.4%。

無論外圍發生什麼事,A股股民向來不太理會,反倒是內地政策只要出現少許變動,便能掀起一場炒風。

在神華及國電集團合併的計劃獲批後,國電集團旗下多隻股份受到追捧,其中,長源電力(000966.SZ)及英力特(000635.SZ)均漲停。

國家主席習近平昨天主持召開深改組會議,提出要探索建立涉農資金統籌整合長效機制,加強財政支農政策頂層設計。中央不時會推出支持農業的政策,不過,農業股向來如「扶不起的阿斗」,股價最多只有一兩日的炒作,但長線總是升不起來。農業板塊昨天下跌0.66%,且看今日在政策利好下能否出現反彈。

內房庫存減 恒大飆12%

上海易居研究院的統計顯示,截至7月底,80個監測城市的新建商品住宅庫存總量為40211萬平方米,按月減少0.5%,按年減少11.1%。庫存規模相當於2013年9月的水平,當中至少有30個三四線城市的存銷比低於或等於12個月,亟需供地或補庫存。

經過過去兩年樓市銷量大升,內房庫存偏高的問題似乎得到有效紓緩,房地產企業的壓力消除,相關股份理應造好。昨天,香港上市的內房股表現不俗,恒大(03333)飆11.8%、合景泰富(01813)升6.8%。不過,A股房地產卻要微跌,其中,上半年業績不太突出的保利地產(600048.SH),淨利潤只升了14%,雖然第二季有證金公司增持,但昨天股價仍下跌了0.96%。

 

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