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2017年7月12日

陸文 金融峰景

二萬六關非同小可

受惠美股回勇,特別是納指科網半導體股造好,刺激騰訊(00700)等重磅股成為升市主力,加上內險、內銀及汽車股向好,還有人民銀行恢復逆回購釋放銀根適度寬鬆的訊息,種種利好因素支持下,恒指昨天高見25941點的全日高位,升441點,收報25877點升1.5%,國指收報10416點升2%。

猶記得上日預期好淡博弈可見真章,昨天恒指重返10天線之上,降低短期出現死亡交叉的機會,但大市成交只有880.21億元,僅屬不過不失,要留意技術上能否突破26000點附近阻力區,如成功,恒指重演今年4月中回試50天線後獲支持並再展升勢的機會將增加,同時亦可確認上周的回調屬健康的。短期應留意升勢會否從強勢股擴散至落後股。

本周有美國聯儲局主席耶倫出席國會聽證會,而步入中港美業績期也為不同板塊及個股提供炒作藉口,周五便有美國大型銀行公布上半年業績,屆時會否公布回購股份,將對月底公布業績的滙控(00005)有啟示。昨天一眾內銀股造好,建行(00939)與招行(03968)分別急彈4.04%及3.7%,工行(01398)亦有3.08%升幅,在月底公布業績前有異動,似反彈多於新突破,但內險股已普遍受惠。

融創財技北水受落

一批二、三線內房股發盈喜,例如旭輝(00884)與中國金茂(00817)預告中期純利倍升,兩隻股份分別升6.3%及1.97%。融創中國(01918)利用財技收購萬達文化旅遊項目及酒店,外資關注其借貸會過高,股價卻有13.64%升幅,報16.82元,內地資金似乎看好企業以高槓桿壯大經營的手法,追捧這板塊股份的意欲有餘未盡,這卻非一般外資所好。大家請緊記,北水急進速退的作風,利短炒不利長揸,不少熱炒的強勢股正充斥這種中國資金特色。

獲納入筆者強勢股名單的海信科龍(00921)連升6個交易日,昨天收報13元,升5.69%。內地公布首5個月家電利潤總額3920億元人民幣,同比增長9.6%,期內電冰箱與空調生產同比升10.5%及19%,對該股似有刺激,部分白色家電股份今年有不俗表現。

濠賭股肯定是近年大行出報告頻率最高的板塊之一,頗有輸完又來賭過的味道,利用行業渠道數據左右短線投機情緒,可以預期,當這板塊業績增長回升高峰期過後,類似的短線報告將發表得更頻密。回顧上月,部分大行利用某一時段的強勁博彩收入數據催化炒作,讓客戶成功在高位派貨,然後在6月份數據增長遜預期之時趁勢回吐,最終誰是贏家輸家相信無人知,但日後閱讀這些數據時應帶點陰謀論。上日瑞信指出從中介人太陽城集團的數字,7月日轉碼數較6月份增10%,估計7月賭收按年增25%至28%,銀娛(00027)受貴賓廳與中場帶動,是唯一錄得EBITDA增長的賭企,被視為首選,同時看好金沙(01928)與新濠博亞。

野村料濠賭收放緩

昨天野村估計習主席訪港帶旺訪澳旅客人數,博彩收益日均達7.56億元,按周升76%,估計7月收益按年增25%,卻預期下半年增長或會放緩。野村看好美高梅中國(02282)有30%升幅,昨天該股收報16.54元,微升0.61%,而整個板塊升幅相對落後大市。

行業數據肯定是內地大戶作為春江鴨的必殺技,近月內地資金熱捧吉利汽車(00175),反映內地大戶已取得定價話事權,該公司預期今年6月底中期淨利按年大幅增長超過一倍,期內銷量大增及產品組合改善,獲大和維持優於大市評級,目標價18.5元,指公司看好下半年,調高銷售目標至110萬部汽車。吉利股價昨升7.54%至18.54元的一年新高。筆者早前預期這行業朝向個別發展,次季業績恐遜預期的長汽(02333),股價微升0.912%,收10.46元,可視為炒業績期的前奏。中國汽車工業協會公布,6月內地整體汽車銷量按年增長4.5%至217萬輛,上半年總銷量達1340萬輛,按年升3.8%,一改前兩個月的疲態,再一次確認內地資金炒數據,勝過本地閉門造車的分析報告。

德昌電機(00179)公布截至6月底首季營業額7.53億美元,按年升約10%,瑞信指其勝預期,上調目標價28元,昨天收28.25元升1.619%。

兩隻新股首日掛牌均有表現,椰豐(01695)開市報0.7元,收報1.24元,較招股價0.48元大升1.58倍。東光化工(01702)招股價1.06元,收報1.6元,升50.9%。

 

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