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2017年7月11日

恒昇 金融峰景

兩單大刁 各有盤算

美國最新非農業新增職位數目多於預期,加上市場估計聯儲局將在今年內再次加息,預示美國經濟持續轉好,提高投資者的信心,刺激美股3大指數上周五(7日)造好。

港股昨日跟隨美股造好,略為高開51點,午後一度急升281點,惟尾市升幅收窄。恒指全日上漲159點,收市報25500點。國企指數逆市下跌37點,報10214點。大市成交金額801億元,較上日增加一成四。

大市之所以能夠扭轉過去兩日的跌勢,主要靠3隻重磅藍籌股帶動,其中滙控(00005)錄得2%升幅,友邦保險(01299)上漲1.6%,騰訊控股(00700)亦高收1%,合共為恒指貢獻114點升幅,佔整體點數漲幅超過七成。

但要留意的是,聯儲局主席耶倫將於周三(12日)起一連兩日出席國會聽證會,並就半年度貨幣政策報告發表講話;市場關注耶倫對縮減資產表的看法,有券商估計聯儲局可能於9月份開始縮表,或會對港股升勢造成影響。

恒指上日雖然再度收復50天移動平均線(25486點),但稍為觸及10天線水平(25625點)即見壓力,加上20天線(25692點)幾乎與10天線重疊,大市要上闖可能會遇到阻力。

大市升勢未言穩,昨日市場焦點落在兩單大刁(交易)之上,包括中遠海控(01919)建議以超過三成溢價全面收購東方海外(00316),以及萬達集團以逾600億元人民幣出售文旅項目及酒店權益予融創中國(01918),兩單大刁各有盤算。

航運板塊普遍造好

前特首董建華家族旗下東方海外早前兩度否認賣盤,但最終落實出售予中遠海控及其持有15%股權的上港集團(600018.SH),兩公司建議按每股78.67元全面收購東方海外,較前收市價60元大幅溢價31.12%,涉資492.31億元。

交易完成後,東方海外將保留上市地位,承諾兩年內維持公司現狀。而持股68.7%的董建華家族已與中遠海控簽訂不可撤回承諾,全數接納有關收購建議,預料可套現338.24億元;其中58.8%股權由中遠海控買入,餘下9.9%由上港接手。中遠海控表示,目前全球貨櫃航運業面對嚴峻挑戰,集裝箱市場競爭激烈,同行間進行整合成為大趨勢,今次提出收購東方海外有助鞏固市場地位,完成合併後將成為全球第三大航運企業。

受到行業併購消息刺激,航運板塊普遍造好,主角東方海外飆兩成,至72元收市,與全購價仍有9%潛在升幅,相信是之前股價急彈,獲利盤沽貨,以及交易需要通過中國、歐盟及美國的反壟斷調查牽涉較高時間成本;另一主角中遠海控漲升5.4%,報4.29元;其他如中外運航運(00368)漲9.2%,至2.13元;中遠海運港口(01199)上揚2.8%,報9.1元。

早前市傳為中銀監排查併購風險主角之一的萬達集團,其與融創中國發出聯合通告公布,萬達以註冊資本金的九成一(即295.75億元人民幣),轉讓13個文旅項目的九成一股權予融創;同時,萬達以近336億元人民幣,出售76家酒店予融創。兩項交易總代價高達631.75億元人民幣。

萬達加快回歸A股

就萬達而言,集團出售資產將有助於今年內償還絕大部分銀行貸款,令到負債率大幅下降;另外,目前A股市場內房上市幾乎處於停滯狀態,集團出售資產除了可達致輕資產模式,亦可能不被劃入房地產板塊,有助加快回歸A股進程。

雖然萬達集團與融創的交易對旗下在本港上市的萬達酒店發展(00169)沒有直接影響,但萬達酒店發展股價一度飆升1.55倍見1.48元,直至萬達酒店發展發出澄清公告,股價升幅才回順至近47%收市,報0.85元。融創昨日開市前停牌,涉計劃非常重大收購消息,停牌前報14.8元。

 

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