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2017年6月27日

戴兆 公司透視

珠控成交轉活 短線可吼

珠海控股(00908)是珠海市國企之下,受惠於粵港澳大灣區的概念,香港上市的股份,部分已在躍躍欲試中,珠海控股較為慢熱,而若干股東已在增持中,預期潛力將逐漸反映。

珠海控股於原有基礎上加以發展,去年稅前盈利增長13.4%,因稅項增加62%,主要是增值稅及遞延稅項影響,稅後盈利跌13.9%.至2.59億元,每股盈利5.93仙,股息及特息共5仙。業務由原來的客運碼頭、酒店、物業,高球會及主題樂園,持續擴張至能源供應及旅遊業,並將進一步開展金融業及海島開發,且不限於珠海市境內,已進軍湖南及陝西市場。

九洲港碼頭業務已開通至東莞、常平、樟木頭及汽車直達班線,即已由碼頭擴展至汽車的公用事業,亦與中石油及中石化合作經營九洲港加油站及石東度假村加油站,去年銷售量約增一倍。

珠海度假村酒店在穩定經營中,新酒店一期主體已封頂,已在裝修中,二期綜合項目已完成國際招標設計工作。發展中的九洲翠湖香山別墅,一期已完成並對去年業務作出貢獻,二期項目已售且在裝修中,三期規模較大,部分樓宇已封頂,小鎮中心設計工作進行中,四期法式別墅已完成地基,部分亦已封頂,將為未來數年提供貢獻收益,該項目位於高端旅遊區,銷售一直供不應求,不受市場影響。

翠湖高球會去年接待3.8萬人,舉辦賽車15場,圓明新園入場人數351萬人次,夢幻水城接待36.7萬人,增長13.1%。

進軍湖南兩個旅遊項目

珠海控股已進軍湖南,與湖南龍驤橘子洲旅遊業合營,開展湖江水上遊,現擁有1艘雙體豪華遊船、3艘單體遊船及30艘小型遊艇,以及兩個公共客運平台,現時定位為商務包船、節日煙花航班及婚禮包船。前期投資7000萬元人民幣,今年5.1期間最多客運是一天逾2200人,人均消費300至400元人民幣,預計今年歸本。下一步將增加船隻,增加消費內容;計劃於3至5年,提升湖江水上遊項目品質。

另外,與湖南常德市城頭山開發公司組合營,開發及營運城頭山景區,今年3月已訂協議,佔55%。其中,城頭山國家考古遺址公園已於去年中試業,為國家級大遺址保護示範區,全部展示6000多年前中國最早城市遺址及展品,今年開放博物館展陳項目,於3年內完成商業街、青少年研學基地、遊樂園、稻田酒店、博物館、水上鄉、農業觀光團等項目,去年底園區人流20萬人次,預計2020年可達100萬人次。

與陝西金金融服務合作,提供金融網中介及金融資訊服務,以及透過平台眾籌,計劃與政府共同設立若干基金,已進入審批階段,於適當時候,將考慮金融產業獨立上市。

未來物業發展收益可觀

九洲港稱為客輪集團,而戰略導向分為九洲藍色幹線以經營粵港水路市場,亦於春節期間與中交海南建設在中國海南及廣東地區海上旅遊及交通合作。

藍色海洋旅遊已獲國家海事局頒發培訓資質證書,經營培訓中心,此業務包括港島開發,計劃在珠海參與多個外島及無人島,預計投資1億元於桂山島,以拓展高端旅遊、碼頭建設及民宿。已取得無人的三角島約1400畝地開發權,可用土地700畝,成為內地首個無人島發展試點,將建設碼頭旅遊及水電等配套,預計投資2億元。亦聯同格力在東澳島投資酒店,涉及10億元,佔股10%。九洲港稱為五位一體,集合岸線、水面、航線、海港及陸地,將形成濱海文化旅遊產業園,獲政府支持,綜合度假村地皮已待土地拍賣,將全力爭取,看來往後發展將持續。

珠海控股的財務狀況良好,並無顯著淨負債;而未來物業發展收益可觀,賬面成本71億元,可以支持計劃中的各項發展,基本上可看好中長線,其各項發展的效應會於適當時候反映。昨天成交轉活,股價升4%,至1.21元,P⁄E 20倍,息率4.16%,應是近期有股東增持所帶動,甚至為短線提供動力。

 

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