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2017年6月20日

信報投資研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

中港市場聚焦A股本周能否「入摩」,恒指上周挫403點後,周一反彈近300點,一舉收復10天線和20天線,惟大市成交額為本月新低。恒指高開109點後,顯著向好,最終以接近全日高位收市,收報25924點,升298點(1.2%),成交額656.96億元,較上日大減約141.44億元,為5月29日以來最低。整體1900多隻港股的升跌比例為57︰43,上升股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為40.9%(跌1.1個百分點)、43.8%(升3.0個百分點)及48.1%(升0.6個百分點),中線及長線市寬向好,但短線市寬向下。

 

❷板塊分析

25個板塊當中,有21個板塊跟隨大市上升,升幅介乎0.004%至2.19%,當中6個板塊的表現跑贏恒指。MSCI明晟於本港時間周三凌晨將公布是否把A股納入新興市場指數,中資金融股周一升幅顯著,建行(00939)及工行(01398)分別升1.10%及0.77%;招行(03968)及平保(02318)則為表現最好兩隻國指成分股,雙雙升近4%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額69.06億元,另有約827.2萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.51%,較上日上升約0.45個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)連續13天全日沽空金額居首,金額7.35億元,沽空比率15.6%。第二及第三位分別是中國平安(02318)及盈富基金(02800),沽空金額(和比率)為6.73億元(27.7%)和2.61億元(14.7%)。

 

❹個股短評

中升(00881)突破水平阻力,表現跑贏恒指,料有機會上試上升通道頂約15元,甚至2012年高位約16元。參考EJFQ.com FA+資料,綜合18個分析員預測,2017及2018年按年盈利增長率預測為21.3%及14.1%,預測巿盈率為10.7倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從上周五收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為73:27,比例維持失衡,且近價牛證明顯較多,大市下行殺牛誘因相對較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在23100至24700點(最低點為24000點)。此外,恒指窩輪錄得769萬元資金淨流出,而恒指牛熊證亦錄得3627萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

日本央行於上周五的議息會議後,一如市場預期,維持利率於負0.1%及承諾將十年期日本公債收益率維持在零附近不變,同時將繼續以每年80萬億日圓的速度購買債券,行長黑田東彥於會後記者會指出,目前距離2%的通脹目標仍有一段距離,故不應討論貨幣政策正常化或退出刺激計劃。日央行寬鬆路線未變,議息會後日圓走勢持續偏軟,美元兌日圓周一維持在近兩周高位徘徊,企穩於110水平之上。

 

❼異動股

周一10隻異動股中,有9隻股份跟隨大市上升。滙漢控股(00214)上周發盈喜,預期年度溢利較去年大幅增加。受消息帶動,股份4連升,累計升幅26.2%。系內股份亦顯著造好,泛海酒店(00292)破頂,升11.7%,收報0.67元,成交額急增至約2441萬元。泛海集團(00129)亦急升15.3%,報2.71元。

 

❽市場觀點

國際貨幣基金組織(IMF)敦促日本避免撤出財政刺激,並維持貨幣政策寬鬆,以促進經濟增長和實現較高的通脹。IMF表示,日本實質滙率與中期經濟基本面一致,日本央行新的貨幣框架已經取得部分成功,國債市場波動性下降,孳息率曲線趨穩,但目前仍未適合撤出刺激政策,但時機可能很快到來。

 

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