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2017年6月16日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

聯儲局加息0.25厘,並宣布今年開始將逐步縮減資產負債表規模。港股明顯出現回調,恒指低開103點,即見全日高位25772點,其後反覆走低,收市競價時段更進一步嘜至全日低位,最終收報25565點,跌310點(1.2%)。全日成交額743.11億元,較上日減少約21億元。藍籌股方面,騰訊(00700)、建行(00939)及滙控(00005)分別跌1.59%、1.71%及1.09%,合共拖累恒指下挫107點。整體1900多隻港股的升跌比例為32︰68,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為43.7%(跌0.2個百分點)、40.6%(跌3.2個百分點)及47.5%(跌0.9個百分點),三線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊中,有24個板塊錄得下跌,幅度介乎0.03%至2.91%,當中有16個板塊表現跑贏恒指。中資金融股受壓,市場續關注安邦事件,加上德銀日前認為「國家隊」將減持A股,內險股明顯跑輸。國壽(02628)急挫3.23%,報24.0元,為表現最差藍籌股。平保(02318)及新華保險(01336)則分別下滑2.15%及1.98%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額75.82億元,另有約792.6萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.2%,較上日上升約0.41個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)連續11天全日沽空金額居首,金額10.39億元,沽空比率20.8%。第二及第三位分別是盈富基金(02800)及中國人壽(02628),沽空金額(和比率)為3.62億元(20%)和2.46億元(16.9%)。

 

❹個股短評

香格里拉(00069)在6月初急升,突破水平阻力後,暫於高位進行整固,若能企穩10天線上,料可突破早前高位,約13.50元位置。參考EJFQ.com FA+資料,綜合4個分析員預測,其2017及2018年的每股盈利按年增長分別為12.9%及23.0%,預測巿盈率為34.3倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從周三收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為76:24,比例持續失衡,要留心向下殺牛的機會正在升溫。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在23100至24600點(最低點為23800點)。恒指窩輪錄得418萬元資金淨流入,恒指牛熊證則錄得6277萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

人民幣兌美元中間價連續第二天上升,創逾7個月新高,報6.7852元。高盛發表報告稱,在收益率普遍較低的新興市場貨幣中,人民幣的較高收益支撐其穩定性。同時,該行指出,人民幣中間價機制的變化並不意味人民幣貶值的趨勢會得到扭轉,而經濟基本面依然決定人民幣長期走弱,但目前來看,在岸人民幣兌美元或要到明年才可能跌至7算。

 

❼異動股

10隻異動股中,有5隻股份股價上升,當中僅一隻錄得雙位數字的升幅。中國核能科技(00611)早前公布,以每股1.01元配售最多1.8億股新股,相當於擴大後股本13.71%,集資總額1.81億元,擬用作一般營運資金及發展業務。股價連漲三天,昨天升3.87%,收報1.61元,較配股價溢價近六成。

 

❽市場觀點

聯儲局多數委員預料今年將再加息一次,但富達國際投資環球經濟師Anna Stupnytska表示,考慮到美國經濟尤其是消費市場發展出現阻力,加上低通脹和薪酬增長趨勢令人擔憂,認為這是今年最後一次加息。同時,她指出今年下半年將主要關注縮表的細節,但可能對整體經濟只產生較輕微的緊縮效果。

 

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