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2017年6月9日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

市場觀望「超級星期四」氣氛濃厚,恒指昨天低開不足1點後,早段曾跌50點,見25923點全日低位,其後表現反覆向上,最多升95點,高見26069點。恒指收報26063點,升88點(0.3%),再創2015年7月3日以來收市新高。全日成交額793.13億元,較上日減少約76.76億元。藍籌股方面,濠賭股跑出,銀娛(00027)創近兩年半新高,收市升3.3%;金沙中國(01928)亦漲2.7%;整體1900多隻港股的升跌比例為57:43,上升股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為50.5%(升2.5個百分點)、45.3%(升1.8個百分點)及49.6%(升0.6個百分點),三線市寬皆向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有20個錄得上升,升幅介乎0.04%至3.73%,當中有14個板塊表現跑贏恒指。外圍油價急挫,多隻航空股造好。南航(01055)曾飆逾6%,高見6.62元,其後漲幅收窄,收市升1.61%。國航(00753)一度漲至8.25元,創52周新高後回落,收報7.97元,升1.53%。國泰(00293)展開次輪裁員,股價顯著上升,漲6.27%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額75.46億元,另有約723萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.51%,較上日下跌約1.06個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)連續6天全日沽空金額居首,金額9.33億元,沽空比率22.8%。第二及第三位分別是中國平安(02318)及中國人壽(02628),沽空金額(和比率)為4.94億元(22.2%)和3.03億元(40.8%)。

 

❹個股短評

建滔化工(00148)於50天線及三角形底部回升,突破三角形頂部,表現與恒指相若,料能重拾升軌。參考EJFQ.com FA+資料,綜合兩位分析員預測,其2017及2018年按年盈利增長率預測為43.2%及19.3%,預測巿盈率為5.6倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從周三收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為76:24,比例維持失衡,貼價熊證數目明顯較多,大市繼續上移殺熊誘因仍較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在22900至24400點,最低點為23600點。恒指窩輪錄得207萬元資金淨流出,惟恒指牛熊證卻錄得1271萬元資金淨流入;整體資金淨流入,反映散戶傾向好倉部署。

 

❻外滙/商品

美國能源資訊局(EIA)公布的數據顯示,上周柴油、原油及汽油等成品油庫存總量創2008年以來最大增幅。原油庫存9周以來首度上揚,令紐約期油周三急跌半成,觸及一個月低位。ClipperData商品研究總監Matt Smith表示,煉油廠使用率下滑及進口原油上升等因素,導致原油庫存上升,而汽油需求疲弱是進一步令人對油價感到悲觀。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有9隻股份股價上升,當中4隻更錄得雙位數字的升幅。李寧(02331)市前錄得合共1.686億股以每股5.25元的交易上板,外電透露為私募基金TPG悉售其持股,套現約8.85億元。德銀發表報告指出,TPG以較市場預期低的折讓率售股,有助消除不明朗因素,維持李寧「買入」評級。李寧股價飆9.2%,收報5.84元,創逾半年新高。

 

❽市場觀點

對沖基金Elliott Management創始人Paul Singer表示,當前金融市場的槓桿比率較2008年金融海嘯時還要高,但金融體系不見得比之前更為健全。低利率環境已經令各央行應對經濟衰退的成效減弱,「抑制性」財政、監管和稅收政策則加劇了收入不平等,導致民粹主義和極端政治運動興起。投資者信心可能會突然消失,引發市場震盪。

 

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