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2017年6月7日

黃美斯 滙海縱橫

美元弱勢 超級星期四殺到

美國商務部周一發布的資料顯示,美國4月工廠訂單較上月下滑0.2%,與預期一致,3月上修為增長1.0%,前值為增長0.5%。與此同時公布的另一份報告顯示,美國4月耐用品新訂單數亦創14個月最大降幅。

4月耐用品訂單按月下滑0.5%。美國供應管理協會(ISM)公布,5月非製造業指數為56.9,低於預估的57.0,4月為57.5。美國5月服務業活動放緩,新訂單大幅減少;但服務業就業指標跳增至近兩年高位。ISM資料顯示,佔美國經濟較大比重的服務業增長,仍算穩健,傳遞出二季度經濟穩健增長的訊號。Markit美國服務業PMI指數表現卻強勁,終值為53.6,高於4月的53.1,顯示5月美國服務業加速擴張,新企業的增速,5月亦創4個月新高。Markit綜合PMI指數為53.6,高於4月的53.2。

或打亂儲局加息安排

美元兌一籃子主要貨幣周初低位運行,儘管從上周五觸及的7個月低點有所回升,但依然未能收復97關口。上周五,在數據顯示美國5月非農就業崗位增幅小於預期,可能打亂聯儲局今年下半年的加息安排,美滙指數跌至96.654。美國今年積極加息的預期降溫,中東局勢緊張,更拖累美元走勢。

在歐洲政治風險消退之際,美國經濟數據卻在惡化,儲局將加息多次的預期也降溫,這一前景推動歐羅在上周五漲至7個月高位。此外,「特朗普交易」反轉也是重要原因。大選後的反彈行情在很大程度上基於新政府會通過減稅和財政刺激的形式來給經濟提供推動作用;然而,目前來看減稅和財政刺激可能短期內難以實現,而且規模料亦會較小,這導致投資者重新調整其經濟增長和利率預期,反過來對美元構成打壓。本周投資市場將迎來「超級星期四」,日內將會有英國大選、歐洲央行決議以及科米出席聽證會。

倫敦黃金走勢,金價周二衝向1290水準,因亞洲股市走軟,且美國今年積極加息的預期降溫。4月17日金價曾升見至1295.42美元,將為當前又一阻力參考,至於1300關口更屬關鍵。此外,從月線圖見,由2011年9月高位1920.30延伸了一道下降趨向線於1290,需注意若後市金價可突破此區,將啟示着黃金或會扭轉過去五年多的弱勢,得以重踏升軌;延伸較大阻力將看至1317及1330水平。

望央行言論提振歐羅

歐羅兌美元周初逼上周五觸及的七個月高點1.1285回升。在周四歐洲央行政策會議前投資者採取觀望的態度,歐洲央行可能僅會朝着退出其非常規刺激措施邁出一小步。外界寄望歐洲央行周四會議上將採取不那麼溫和的論調,歐羅受到提振。

歐羅兌美元上周升見至1.1285,至本周一稍為回調至1.1250水準附近。需留意歐羅此前曾多番受制於1.1260水平,而相對強弱指標及隨機指數已見自超買區域回落,因此需留意歐羅若在短期內仍然未能明確破位,將呈現回挫風險。以自4月起始的累計漲幅計算,38.2%及50%的回吐水準為1.1010及1.0925,擴展至61.8%則為1.0840。至於歐羅若可再作上破,進一步阻力可參考1.13及1.1430水準。

美元兌瑞郎方面,自去年底大幅上漲後,美元兌瑞郎在過去幾個月呈現着一浪低於一浪的下跌行情,尤其過去兩個月的短暫上衝亦未能明確突破1.01水平,更促成了雙頂下挫的形態,頸線位於0.9850,此區亦會作為較近阻力參考,較大阻力預估為250天平均線0.9920及1.01水平。MACD指標已下破訊號線,RSI及隨機指數自超買區回落,料美元兌瑞郎仍會維持着下探行情。

澳洲央行周二連續第10個月維持利率不變,對經濟狀況的看法樂觀,儘管承認上季經濟成長放緩程度可能大於預期。澳洲央行維持隔夜拆息於紀錄低位1.50%不變,符合外界的廣泛預期。央行展望未來,未來幾年經濟增速料逐步增至略超過3%。

澳元周二收復稍早跌幅,持於0.75下方水準附近,之前澳洲央行維持對經濟前景的樂觀看法,儘管第一季經濟增長數據可能疲軟。澳洲央行在月度政策評估中維持利率在1.5%的紀錄低位,且確認了其中性立場。澳元兌美元稍早曾跌至0.7457,澳洲之前公布第一季經常賬赤字為逾15年以來最低,但投資人原本期望出現經常賬盈餘,因而感到失望。現階段較近支撐預估在0.7330及0.7250水平,關鍵支持回看0.7160水平。

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