2017年6月7日
自從本港監管機構對全配售的創業板新股從嚴處理之後,其他創業板新股開始增設公開發售作為應對方法之一,近日來自新加坡的過江龍Nexion Technologies(08420)亦入鄉隨俗,擬以全公開發售形式在本港創業板上市,集資最多8250萬元。
Nexion是總部位於新加坡的資訊及通訊技術解決方案提供商,專注於提供網絡基礎設施及網絡安全解決方案。自2002年成立以來,集團開始作為系統集成服務提供商向電訊服務提供商提供服務,現為東南亞網絡基礎設施解決方案之區域性提供商。
集團的網絡基礎設施解決方案業務專注於東南亞新興市場。該等解決方案主要包括系統集成、威脅管理,以及雲端基礎設施。集團通常管理其網絡基礎設施解決方案項目的各個階段,而實施該等項目所用的硬件及軟件則來自第三方供應商採購。
集團提供與互聯網內容管理相關的網絡安全解決方案。集團已開發出IRGO核心引擎及其RTPR技術,用於互聯網蒐集數據包的解碼及處理,然後實時重構有關數據包為訊息的原來狀態。
集資最多8250萬
集團的網絡安全解決方案可實時分析及監控從互聯網蒐集的資料,從而協助用戶就互聯網內容管理制定相關措施及控制方法。
集團網絡基礎設施解決方案業務之客戶主要包括電訊服務提供商、互聯網服務提供商、資訊科技公司及製造公司。集團網絡安全解決方案業務之客戶為渠道合作夥伴,而終端用戶為公營部門渠道合作夥伴之客戶。
Nexion於截至去年12月底止年度,全年收益約564萬美元,按年大幅增長51.7%;經營毛利約223萬美元,增加32.3%,惟經營毛利率下降5.8個百分點至39.5%;年內溢利約128萬美元,輕微倒退5.5%。
集團計劃以全公開發售方式於創業板上市,昨日(6日)起公開發售合共1.5億股股份,每股發售價介乎0.45至0.55元,集資最多8250萬元,股份於本月16日掛牌交易。西證(香港)融資為獨家保薦人,西證(香港)證券經紀、方正證券(香港)及阿利多證券為聯席牽頭經辦人。
按發售價中位數每股0.5元計算,上市集資淨額約5230萬元,其中約28.9%將用作收購物業作為新加坡總部及升級研發設備,約10.7%將用作開發新產品,約11.8%將用作擴充團隊及設立辦事處,約12%將用作開發Netis-Hybrid Converge Hub,約27.3%將開發Netis Security Hub,約9.3%用作公司的營運資金。
Nexion早已引入從事網上支付業務的中國支付通(08325)為上市前投資者,佔公開發售完成前總股本15%,並佔公司上市後已發行股本11.3%,涉資120萬美元(約936萬港元),相當於每股0.14元,較招股價中位數折讓72%。該批股份設有禁售期,為上市後180日。
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