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2017年4月26日

信報投資分析研究部 新股部落

泰和小貸硬撼光大綠色

復活節長假期之後,本港新股市場再度「起錨」,創業板新股泰和小貸(08252)以全公開形式發售,集資最多僅2億元,中國光大國際(00257)則分拆中國光大綠色環保(01257)上市集資最多33億元, 反映「細細粒」的泰和小貸要硬撼「巨無霸」光大綠色。

泰和小貸全名為「揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司」,其是江蘇省金融辦公室批准的揚州市第一家農村小額貸款公司,主要於揚州市進行小額貸款業務。該公司通過提供靈活、便利和高效的小額貸款服務而服務揚州市中小企業、小微企業及個體工商戶,以迎合客戶的短期業務融資需求。貸款主要分兩種形式,即定期貸款與授信貸款。視乎借款人的貸款額度及風險概況,其提供的貸款可能為信用貸款或以保證及/或抵押物擔保。

根據報告,按註冊資本計,該公司於2015年是揚州市第二大持牌小額貸款公司;按收益及未收回貸款結餘計,該公司於2015年為揚州市最大小額貸款公司,市場份額分別約11.12%及6.23%。

創板泰和全公開發售

跟隨近期創業板新股的最新做法,泰和小貸也採用全公開發售方式招股,建議向公眾發售1.5億股新H股,每股招股價介乎1.2至1.34元,集資1.8億至2.01億元。按招股價中間價1.27元計,集資所得款項淨額約1.4億元,其中九成用作擴大該公司之小額貸款業務的貸款組合,其餘一成將用作一般營運資金及企業其他用途。

中國光大國際分拆出來的光大綠色環保,其是一家內地專業環保服務提供商,專注於生物質及危廢處置行業。該公司在生物質、危廢處置,以及光伏發電和發電的三個業務分部,合共擁有68個項目,包括24個投運項目、14個在建項目及30個籌建項目。

其中,生物質利用農林廢棄物等生物質原材料發電及供熱,總裝機容量達810兆瓦,生物質原料總設計處理能力達每年710萬噸,生活垃圾總設計處理能力達每年168萬噸;危廢處置主要收集並安全處置危險廢物,消除其對環境的影響,總危廢設計處理能力達每年50.4萬噸;光伏發電及風電運營光伏發電及風電設施以生產電力,總裝機容量達125.9兆瓦。

主板光大綠色最多籌33億

根據資料顯示,於2016年12月31日,光大綠色環保就投運、在建及籌建項目而言,生物質總裝機容量位列內地第四及危廢處置總設計處理能力位列內地第三。

光大綠色環保發售合共5.6億股,其中九成或5.04億股供國際配售,餘下一成於香港公開發售,每股招股價5.18至5.9元,集資額介乎29.01億至33.04億元。按招股價中間價5.54元計,集資所得款項淨額約30.05億元,其中八成用作發展及建造設施,包括生物質業務及危廢處置項目,一成用作研發及收購先進技術,餘下一成用於一般營運資金。

 

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